| 发布于: | 雪球 | 转发：82 | 回复：163 | 喜欢：24 |
这两年科技、新能源、创新药和医美的大行情全都把握住了,但同样确定性极强的光伏却从没买过，去年10月份时就恐高，根本原因还是自己认知不够，宁德时代股价200市值5000亿时也有很多恐高的，但在我眼里仍很便宜。为了避免以后更遗憾，大时代下的机遇还是想参与下，最近在学习光伏产业链相关知识。今天趁连续回调买了些固德威，但是对基本面研究还是不足。
请大佬们分享业绩仍将保持高增长，暴发性强，当前估值相对合理，未来三年股价有望继续翻倍的光伏股。最好是涨幅相对小，获利盘少，市值2000亿以下,技术路线确定或卖铲子的。谢谢。
$阳光电源(SZ300274)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基股份(SH601012)$
@没业绩的股不买 @地瓜投资笔记 @骨灰级嫩韭菜 @坤和财富 @思变通达 @加息首季 @价值投资世界 @姑苏少游 @大杨 @布衣之交1 @Tyrion233 @万亿隆基新征程 @千亿隆基新征程
说实话，光伏像新能源汽车一样，现在已经明牌了，还想找爆发性强，业绩增长快，获利盘少的几乎不可能，光伏行业早已被机构掘地三尺了，确定性强的早已上天，唯一只能找业绩高增长的，对应市值相对合理的，这里我推荐隆基，业绩增长就不多说了，雪球各路大V早已预测的七七八八了，我只想说一下思路，作为光伏总龙头加上优秀的管理层，我没有理由选择其他公司，每年隆基都要被很多公司颠覆，但最后龙头还是龙头，颠覆柯达的只会是数码相机，而不是其他胶卷公司，目前看不到颠覆隆基的黑科技
我个人的做法是A股光伏etf，港股保利协鑫，其余光伏股都没入。
原因很简单：A股的光伏本身估值太高（当然跟光伏光明的未来比并不算高）而且公司很容易受技术路线影响，进而影响公司整体，比如单晶硅干掉了多晶硅，隆基起来了。但是谁能保证下一个技术节点这些已经完成垂直整合的龙头能不踏错吗？
比如现在小的节点182mmvs210mm尺寸之战，领头的玩家，210中环，182隆基必然有一家扑街。
谁也不是光伏技术专家，也不能预测但是光伏
技术变化趋势。所以投光伏etf求稳吃时代前进红利是最好选择。
至于港股投保利，主要原因是因为当时买的时候很便宜（现在也不贵），而且21年注定是硅料大年，保利的西门子法老产能觉得能大挣。最后是有待下游验证的黑科技颗粒硅。所以本着这个理由关注买了，并且在0.3买0.4卖错误决策后，果断在1.2左右纠错重新大幅买入。
目前来看保利只要解决债务问题（电站卖得进度还行），再加上颗粒硅正式商用被下游企业认可（比如刚跟隆基中环签的大单如果有颗粒硅验证品）最后再来个十四五绿色交易政策刺激大行业，那保利企稳5上望10只是时间问题。
中环股份，严重低估。中环最大的优势是战略能力、技术创新力、产品品质力、国际化能力。TCL入驻后，在财务管控、资本市场管理的短板有希得到弥补。中环未来三大引擎，1、中环三大赛道具有明显先发优势，一是大尺寸硅片缔造者，210硅片引领全球光伏产业，未来200GW很快看到，二是它叠瓦组件又是全球第一，未来极成本优势和技术的独享性。三是它半导体硅片业务本来就是国内第一却被人冒充。区熔8寸硅片全球龙头。8寸12寸直拉重掺轻掺国内龙头。2、中环智能化制造优势。中环硅片在拉晶切片环节，其智能化水平在国际合作伙伴支持下已经全球标杆。三是公司进入TCL科技大家庭后，协同能力加强，公司资本运作、财务管理的短板有望填补。市场正在等待李东生发领枪的扣动。1500亿很快达到，3000亿4000亿还远吗？不过中环也有很大风险，就是“防偷“。一旦技术被偷，人才被偷将是中环灭顶之灾，希望李东生、沈浩平守住家业。 @特蕾莎小姐
风机：金风科技、明阳智能、天顺风能、运达股份、泰胜风能、湘电股份、上海电气
风机部件：日月股份、天能重工、双一科技、通裕重工、吉鑫科技、
碳纤维：光威复材、中简科技
光伏硅片：隆基股份、通威股份、中环股份
太阳能电池组件：东方日升、向日葵、爱康科技
eva胶膜：福斯特
光伏玻璃：福莱特、信义光能
光伏设备：迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、金辰股份、晶盛机电
金刚线：三超新材、东尼电子、岱勒新材
电缆：东方电缆、尚纬股份、智慧能源
角钢塔：风范股份、东方铁塔、汇金通
基本整个产业链就这些，目前看
光伏玻璃：福莱特、
光伏硅片：隆基股份、通威股份
比较OK，买就买龙头，龙头在风口涨的最好@特蕾莎小姐
光伏龙头 隆基股份，目前这个价格可以进，持股到8月目标价200元。 主要是清洁能源发展问题 替代空间比较大， 平价上网 ，技术更新降低成本，最终走出来。这也是国家的战略部署。高领资本投资。逻辑比较强是阳光电源，储能设备更换时间相对短些，确定性比较强，股价基本跌不下来。所以涨幅要强于隆基股份
$帝科股份(SZ300842)$ $东方日升(SZ300118)$ 建议看看这两个。尤其是第一个。
$中环股份(SZ002129)$ ，以单晶硅为起点，覆盖光伏全产业链，包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能模组、集中式光伏电站、分布式光伏电站，公司太阳能级高效单晶硅片市场占有率全球第一。在内蒙呼和浩特兴建中环光伏公司，公司占股比例为80%，中环光伏与上下游结成产业联盟降低了运营风险，公司未来将专注于单晶硅锭、硅片的生产，这也是公司的优势领域。良好的管理及成本控制等竞争优势将能够充分体现，长期发展看好。
爱旭股份！！！
大尺寸趋势来临，公司布局大尺寸受益明显。近期中国电建组件招标明确要求部分组件需使用182 及以上电池片，市场大尺寸趋势化明显。据公司2020 中报披露，预计2020 年底公司182-210mm 电池片产能24GW，届时大尺寸将占比总产能66.7%，且大尺寸电池片存在单瓦溢价，看好公司大尺寸产能有序推进、带来盈利能力的显著提升。
公司业绩持续改善，产能加码未来业绩快速增长。2020 年1-9 月营业收入62.6 亿元，同比增加49.5%。受制于前期疫情对电池片价格影响，公司实现归母净利润3.74 亿元，同比下降24.9%（较2020年1-6 月归母净利同比下降68.4%已大幅收窄）。公司截至2019 年末电池片产能共计9.2GW，公司预计2020 年末产能36GW，同比提升291%，看好公司2020 年末及2021 年业绩快速增长。
重视研发投入，技术保持领先优势。公司研发费用率常年保持4%左右高投入。另外，根据公司非公开发行预案（目前公司已完成非公开发行），公司拟投入7 亿元在义乌三期基地建设光伏研发中心，确保PERC 技术持续领先、并布局下一代HJT、TOPCON 叠层电池等技术。持续研发投入之下，公司PERC 产品平均转换效率2020 年底预计将达到23%以上、并且非硅成本领先行业，带来持续性技术领先优势
@特蕾莎小姐
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光伏硅片产能周期开启，关注HIT电池龙头股—京山轻机
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