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100亿!新能源补贴退坡的如今,又一锂电巨头尝试抢滩A股!(附案例分析)|定增并购圈

优先夹层劣后•产业并购基金•过桥•短融•信用贷•股票质押...圈子对了,项目就成了!加入社群,实时互动:邀请你加入 定增并购圈 微信群聊。可以实现人脉拓展、项目对接、线上分享、线下研讨等! 2018年近期线下活动预告 1、新形势下IPO审核要点、财务准备、法律问题及实操案例解析培训(北京3...查看全文

定增并购圈:51倍高杠杆买壳!居然没有像样的plan B

51倍高杠杆买壳!居然没有像样的plan B,不靠谱的「融资工作」最终玩砸了(附笔记)| 定增并购圈 导读 携程,真的应该感谢赵薇勇夺头条,怒刷盆友圈。 实际上,最近这几天信息量真的超级大: 上周五凌晨,360借壳方案公告,下午证监会回应,上交所问询,周一新闻发布会,复牌。 本周二,IPO一天否...查看全文

定增并购圈:买壳必看!关于「借壳上市」最完整的监管规定总结

买壳必看!关于「借壳上市」最完整的监管规定总结(附对比表)| 定增并购圈 作者:沈春晖 导读 2016年9月,中国证监会修订后的《上市公司重大资产重组办法》首次把“监管意义上”的借壳上市命名为“重组上市”,并且修订了构成“重组上市”的标准。从此,在中国凡是说“重组上市”就是指“监管意...查看全文

定增并购圈:合规增持要点!上市公司股东增持股份操作:爬行增持

合规增持要点!上市公司股东增持股份操作:爬行增持、大宗交易和协议转让...(附案例分析)| 定增并购圈 作者:李良锁 导读 上市公司董事、监事、高级管理人员股东(以下简称“董监高股东”)与持股5%以上股东(以下简称“大股东”)因参与上市公司经营管理、知悉上市公司经营情况,其股份变动历...查看全文

定增并购圈:总结 | 减持、卖壳都在用的新模式:协议转让+大宗

总结 | 减持、卖壳都在用的新模式:协议转让+大宗交易+集中竞价/委托表决权....(附案例分析)| 定增并购圈 作者:李佳嘉、岳燕祥 导读 越来越多的上市公司采取集中竞价、大宗交易、协议转让三招齐发的组合式减持,并以协议转让充当主渠道,且只有协议转让才能完成大体量(超过5%以上)股票减持的...查看全文

定增并购圈:信用贷业务必看!明保模式:上市公司为子公司提供担

信用贷业务必看!明保模式:上市公司为子公司提供担保的四大要点(附信息披露模板)| 定增并购圈 作者: 林日升 导读 股权质押新规出台两个多月了,上市公司信用贷业务发展迅速,越来越多的上市公司在股票质押融资之外,都在考虑采用信用贷获得业务发展资金。 而信用贷业务,根据是否公告担保事项...查看全文

定增并购圈:不是说好IPO的吗?大半夜发504亿重大无先例方案

不是说好IPO的吗?大半夜发504亿重大无先例方案,360回归A股借壳江南嘉捷(附案例分析)| 定增并购圈 导读 还有4天,周鸿祎唯一公开的个人自传即将发售。 书中第23页有句这样的描述:周老板说“概念股的炒作和360毫无关系,360既没有参与,也没有推波助澜,任何人说360在借壳的消息,都是在造谣,...查看全文

IPO实务:今天再否一家!两天时间三次发审会4家企业被否

今天再否一家!两天时间三次发审会4家企业被否,3000万净利润公司别想了(附审核意见)| IPO实务 导读 昨天内容发出来,大家都在IPO实务(ID:)社群里面交流,看来是贾布斯&乐视事件发酵导致了,新一届发审领导们大开杀戒啊! 呵呵,再看看今天刚刚挂网的审核结果,又有一家企业被否。 审核...查看全文

定增并购圈:现金并购可以绕过监管?8个2017年最新案例告诉你

现金并购可以绕过监管?8个2017年最新案例告诉你监管将如何问询...(附案例分析)| 定增并购圈 作者: 邵煜宁、岳燕祥等 导读 随着并购重组监管的趋严,尤其是新版《上市公司重大资产重组管理办法》发布后,不少类借壳方案,特别容易触发借壳,涉及发行股份购买资产的方案往往监管流程长、被否概...查看全文

IPO实务:太惨烈!6否3,1家暂缓,仅2家过会,年利润超4亿的公司

太惨烈!6否3,1家暂缓,仅2家过会,年利润超4亿的公司照样被否(附审核意见)| IPO实务 导读 刚刚,证监会官网公告,今日上会结果,相当惨烈!6家公司上会,3家被否,1家暂缓,仅有两家过会,新一届发审委“发威”,2016年利润超4亿的公司照样被否掉,严格把关上市公司质量不是开玩笑的。 审核结...查看全文

定增并购圈:研究丨并购基金模式分析对比:PE+上市公司、过桥

研究丨并购基金模式分析对比:PE+上市公司、过桥融资+股权融资和政府引导产业基金等(附案例分析)| 定增并购圈 作者:纪龙通 导读 并购基金(Buyout Fund)是私募股权投资基金中一种,是从上世纪中期在市场经济发展比较健全的欧美国家发展起来的一种基金形式。 顾名思义,并购基金就是指专门从事...查看全文

定增并购圈:震撼!国家队捧场“债转股”再造军工航母

震撼!国家队捧场“债转股”再造军工航母,中国重工220亿混改新模式开启(附案例分析)| 定增并购圈 导读 5月停牌至今的中国重工(601989.SH)债转股方案终于公布,有定增并购圈的小伙伴分析,同样的公司股权买了“两次”,且第一次100%才值几十亿,第二次不到50%,却可以“卖”两百多亿,新一轮...查看全文

定增并购圈:产业投资基金专题研究:以文旅行业产业基金为例

产业投资基金专题研究:以文旅行业产业基金为例(附国务院和个地方政府政策汇编)| 定增并购圈 作者:邵煜宁 导读 产业基金是指一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的利益共享、风险共担的集合投资制度,即通过向多数投资者发行基金份额设立基金公司,由基金公司自任基金管理人或另行...查看全文

定增并购圈:监管机构对于「上市公司定增&并购项目」穿透核查

监管机构对于「上市公司定增&并购项目」穿透核查的法规政策和反馈意见研究(附案例分析)| 定增并购圈 作者:莫里斯麓伯 导读 定增(募集配套资金)项目的穿透核查中会存在以下几点特殊规定: 1. 证监会会特别规定本次发行对象的人数数量限制; 2. 已在基金业协会备案的资管计划、理财产品同...查看全文

| 定增并购圈:总结 | 证监会对结构化并购基金参与上市公司并购

总结 | 证监会对结构化并购基金参与上市公司并购重组的监管规则及趋势(附案例分析)| 定增并购圈 作者:李金招、黄忠薇 导读 上市公司通过并购基金收购标的资产或股权,是上市公司进行收购的一种重要方式。当上市公司确定拟收购的标的,但在收购过程中因标的不够成熟、股东不愿意接受股份对价、...查看全文

定增并购圈:解读 | 证监会以法规形式明确交易对方穿透核查

解读 | 证监会以法规形式明确交易对方穿透核查、关联关系披露等监管要求-重大资产重组26号披露准则修改(附对比表)| 定增并购圈 作者:方夏骏 导读 9月21日证监会发布了最新修订的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组》,即业界所谓的"26号准则",...查看全文

定增并购圈:27.08亿元跨界并购!告别“绯闻女友”360

27.08亿元跨界并购!告别“绯闻女友”360,中葡股份牵手“自家人”国安锂业(附案例分析)| 定增并购圈 导读 恐怕比澄清公告更加直接的就是明确并购标的。曾几何时,被市场一度视为奇虎360回归A股的借壳公司中葡股份(600084.SH)公告,以27.08亿元交易价格定增收购国安锂业100%股权,而这一资产...查看全文

定增并购圈:敲黑板,做总结!17Q3中信、中金、海通位居前三

敲黑板,做总结!17Q3中信、中金、海通位居前三,并购重组财务顾问排行榜(附图)| 定增并购圈 作者:王玉玲 导读 并购重组市场经历了去年9月的最严新规之后一度遇冷。加之今年首发(IPO)加速,并购市场受到一定影响。 统计数据显示,2017年前三季上市公司并购交易总量同比上升92.84%;并购交易...查看全文

定增并购圈:115.5亿元!“芒果TV”一扭亏就注入快乐购

115.5亿元!“芒果TV”一扭亏就注入快乐购,估值较B轮减少近40亿(附案例分析)| 定增并购圈 导读 定增并购圈的小伙伴们估计有些日子没看到百亿级的资产注入案了。 而就在国庆最后一个工作日,在大家忙着开始朋友圈摄影大赛之际,快乐购(300413.SZ)宣布了 “芒果台”湖南卫视旗下115.5亿元新媒...查看全文

定增并购圈:投行掌门人激辩:监管新规堵漏“业绩洗刷”

投行掌门人激辩:监管新规堵漏“业绩洗刷”,借壳门槛高企壳费暴跌(附笔记)| 定增并购圈 作者:何晓晴 导读 9月24日,在21世纪国际财经峰会分论坛——“中国上市公司论坛:资本助力实体寻路脱虚向实”上,中信证券投行委执行总经理张锦胜在作主题演讲时表示,在IPO审核加快的情况下,并不是说并...查看全文

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