定增并购圈

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定增并购圈的热门讨论
壳公司们要慌了?!拉卡拉他们居然不借壳,选择自己排队IPO了

导读 昨晚证监会最新消息,第三方支付公司拉卡拉在证监会网站进行了IPO预披露,拟发行不超过4001万股,占发行后总股本比例的不低于10%,而本次发行前的总股本为36,000万股。新股募集资金扣除发行费用后将全部用于公司的主营业务,即第三方支付产业升级项目。 这是继去年6月终止与西藏旅游的重组后...查看全文

参与配股要暴赚?西部证券配股价6.87元,现价19.62元,折扣3.5折

导读 今晚(2017年3月26日),西部证券发布配股说明书等相关公告,去年4月就公告预案的,到现在才得以成行。公告显示,西部证券配股发行价6.87元,而最新收盘价(2017年3月24日)为19.62元,有不少小伙伴一看公告,吓一跳!问怎么这么大的折扣比例?3.5折发行,上市岂不暴赚! 呵呵,可能是市场上...查看全文

定增并购圈:爆发首例“违约事件”!还是公募定增基金,有啥难

爆发首例“违约事件”!还是公募定增基金,有啥难言之隐?(附估值公式)| 定增并购圈 导读 这两天,定增圈子里面爆发了一个不大不小的“违约事件”,主角是之前备受关注的九泰基金旗下两只公募定增产品,甚至更有报道认为这是“定增基金爆发风险,九泰基金率先违约”。 所谓“公募基金违约事件”...查看全文

*ST新都退市后想要“恢复上市”不容易,“创智5”回归申请已一年

*ST新都退市后想要“恢复上市”不容易,“创智5”回归申请已一年仍悬而未决(附案例笔记)| 定增并购圈 2017-05-21 导读 申请恢复上市公司的持续经营能力,是监管层重点关注的方面。 5月17日,2017年首例退市案例指向了恢复上市历经一年之久的*ST新都(000033.SZ)。 在业内投行人士看来,退市制...查看全文

传闻葛卫东囤钴6000吨?其实,真正抄底的是洛阳钼业

导读 近期,洛阳钼业180亿定增成为了定增并购圈内各投资机构小伙伴关注的项目之一,更重要的是,这两天由于葛老大囤积6000吨钴的传闻而被备受关注。 葛卫东,被期货圈称为“东邪”,绰号“葛老大”,是期货界的传奇人物。2000年进入期货市场,2005年成立了上海混沌投资,专门从事商品期货、证券及...查看全文

A股定增市场囚徒困境:批文难拿、二级倒挂、破发增加、融资骤降

导读 市场冷热切换太快,定增市场从2016年的爆发式增长,到2017年的骤降式趋冷,时间只用了一年,部分项目辛辛苦苦一两年终于拿到批文,但无奈二级市场股价却处于倒挂状态;且最近市场大幅调整,已发行项目破发率大幅提升;5月份定增融资金额同比出现骤降,今年全年总规模相信也有大比例的回调。 ...查看全文

定增并购圈:“雄安大地主”160亿壳通达动力,大佬20亿提前入局

导读 大周末的,本来想休息一下的定增并购圈小编,看到这样的借壳方案也不免有点小鸡冻呢! 恐怕这是今年市场期待已久的借壳方案,尤其是在今年IPO大年、借壳小年的市场环境之下,先进行实控人变更,后注入160亿元资产,不为之侧目都很难。 隆基泰和借壳通达动力方案正式公告 今晚(2017年7月21日...查看全文

暴赚80%!世纪游轮(巨人网络)成为本月解禁盈利最高的竞价类定

导读 定增并购圈今天整理了2017年5月当月解禁的所有一年期竞价类定增项目,共计27个项目,其中,项目融资类15个,配套融资类12个。其中,解禁市场较高,且浮盈最高的就是世纪游轮(002558.SZ,巨人网络借壳)。按照5月24日收盘价计算,浮盈高达近80%。 世纪游轮今晚公告,定向增发股份将于2017年5...查看全文

定增发行实施公司锐减五成,长江证券首个可转债方案出台

导读 据WIND数据显示,2017年以来,截至3月3日,A股上市公司中有47家实施定向增发,实际募资总额达1284.75亿元。其中,货币募集金额为832.14亿元,实际募资净额为827.23亿元。值得关注的是,尤其在1月份,上市公司几乎每个交易日都有定向增发,在1月20日达到最多,有5家实施定向增发,但2月份只有...查看全文

定增并购圈:“复兴号”唯一供应商43亿被新宏泰并购,而这家上市

“复兴号”唯一供应商43亿被新宏泰并购,而这家上市公司才上市一年多,市值仅42亿(附案例分析)| 定增并购圈 导读 近期,上市公司并购重组较此前有所回暖,许久未见的次新股并购又有了新增并购案例,那就是今天的主角新宏泰(603016.SH)。 新宏泰全称无锡新宏泰电器科技股份有限公司,主营业务...查看全文

定增批文一直没发!可转债一晚上发了两家规模高达到307.7亿

导读 昨晚刷公告,圈内小伙伴们焦急等待的定增批文还是没有看到影子。其实,最近社群内一直有小伙伴在问,怎么回事啊?一直不发定增批文! 是啊!今天没有等来定增批文,却等来了两则消息,一则是可转债一日之日竟然下发了两单可转债核准批文,一则是创业板市价定增不限售或将被监管封堵。 可转债...查看全文

服了!这么大体量,不构成借壳,258亿IDC资产注入沙钢股份

服了!这么大体量,不构成借壳,258亿IDC资产注入沙钢股份(附案例分析)| 定增并购圈 导读 德利迅达再次出现在A股资本市场,已经时过三年,且原本联姻的上市公司已经变成了沙钢股份(002075.SZ)。 本次联姻沙钢股份涉及重组金额几乎是上一次的十倍,且标的资产不仅有德利迅达,更有境外资产GS,...查看全文

再融资新政下投行业务工作新思路“可转债”开道,“定增”不放弃

导读 仅仅十多天,曾创下万亿元规模的定增市场就变了天。今年2月17日,证监会宣布调整再融资规则。时间刚过去两周,A股上市公司调整、终止非公开发行方案的公告每天不断。 面对定增市场的关卡森严,除了调整和终止存量之外,各方更迫切寻找着再融资的新出路。根据新规,可转债、优先股不受“限时...查看全文

痛定思痛!狂飙并购却惨遭断崖式下滑,并购高管钱没赚到反负债数

痛定思痛!狂飙并购却惨遭断崖式下滑,并购高管钱没赚到反负债数亿,新华医疗‘六大军规’试图力挽狂澜?(附案例分析)| 定增并购圈 导读 不知道为什么,说起并购,最近总会有人跟我提到“安迪”这个名字,可能是电视剧太火的原因吧... 剧中安迪是集万千宠爱于一身,不光自己是高管,掌握着几十...查看全文

定增并购圈:RIO“滑铁卢” 千亿市值大梦初醒,百润股份1元回购还

RIO“滑铁卢” 千亿市值大梦初醒,百润股份1元回购还稳赚不赔?(附案例分析)| 定增并购圈 导读 百润股份是个资本市场很熟悉,但是消费者可能没那么熟悉的企业,不过他的明星产品,你可能听过——就是花了数亿元广告堆砌出的RIO鸡尾酒... 百润股份,一只两年的高增长,一轮可以走出上涨12倍超级...查看全文

定增并购圈:总结 | 减持、卖壳都在用的新模式:协议转让+大宗

总结 | 减持、卖壳都在用的新模式:协议转让+大宗交易+集中竞价/委托表决权....(附案例分析)| 定增并购圈 作者:李佳嘉、岳燕祥 导读 越来越多的上市公司采取集中竞价、大宗交易、协议转让三招齐发的组合式减持,并以协议转让充当主渠道,且只有协议转让才能完成大体量(超过5%以上)股票减持的...查看全文

定增并购圈:30亿元卖壳!“分步走套路”被监管识破,亿晶光电

30亿元卖壳!“分步走套路”被监管识破,亿晶光电、勤诚达深陷“罗生门”(附案例分析)| 定增并购圈 导读 今晚,亿晶光电(600537.SH)一口气发了四则公告,首次就信息披露问题作出正式说明和道歉,这是卖壳太急躁,且还不公告导致的。 在亿晶光电借壳海通集团七年之后,大股东也如上一任大股东...查看全文

IPO和并购重组风向要变?从严监管预期不会放松(附被否案例)

IPO和并购重组风向要变?从严监管预期不会放松(附被否案例)| 定增并购圈 导读 进入6月以来,新股发行进入缩量缓行,而并购重组的审核却悄然提速。市场热议随之而起:并购重组以及再融资市场的风向是否生变?并购重组是否已与IPO形成跷跷板的关联效应? 多位市场及投行人士在接受采访时称,IPO与...查看全文

定增并购圈:长电科技“杠杆收购”蛇吞象,中芯国际入主如何为其

长电科技“杠杆收购”蛇吞象,中芯国际入主如何为其保驾护航?(附案例分析)| 定增并购圈 导读 曾经通过震惊业界的大并购,长电科技跻身行业全球第4位,全球市场占有率由3.9%上升为10%,但旷日持久的“蛇吞象”式并购整合也导致并购方报表由盈转亏,如今新的大股东中芯国际入主,又将如何为其保...查看全文

定增并购圈:37.5亿元!监管层一直在问“到底借壳没”,万盛股份

37.5亿元!监管层一直在问“到底借壳没”,万盛股份跨境跨界收购芯片资产(附案例分析)| 定增并购圈 导读 万盛股份(603010.SH)37.5亿元收购匠芯知本100%股权,进而完成硅谷数模100%股权的间接收购,这个并购案例涉及了跨境跨界并购,还涉及了比较复杂的SPV结构,方案一经公布就被上交所一口气...查看全文

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定增并购圈:51倍高杠杆买壳!居然没有像样的plan B

51倍高杠杆买壳!居然没有像样的plan B,不靠谱的「融资工作」最终玩砸了(附笔记)| 定增并购圈 导读 携程,真的应该感谢赵薇勇夺头条,怒刷盆友圈。 实际上,最近这几天信息量真的超级大: 上周五凌晨,360借壳方案公告,下午证监会回应,上交所问询,周一新闻发布会,复牌。 本周二,IPO一天否...查看全文

定增并购圈:买壳必看!关于「借壳上市」最完整的监管规定总结

买壳必看!关于「借壳上市」最完整的监管规定总结(附对比表)| 定增并购圈 作者:沈春晖 导读 2016年9月,中国证监会修订后的《上市公司重大资产重组办法》首次把“监管意义上”的借壳上市命名为“重组上市”,并且修订了构成“重组上市”的标准。从此,在中国凡是说“重组上市”就是指“监管意...查看全文

定增并购圈:合规增持要点!上市公司股东增持股份操作:爬行增持

合规增持要点!上市公司股东增持股份操作:爬行增持、大宗交易和协议转让...(附案例分析)| 定增并购圈 作者:李良锁 导读 上市公司董事、监事、高级管理人员股东(以下简称“董监高股东”)与持股5%以上股东(以下简称“大股东”)因参与上市公司经营管理、知悉上市公司经营情况,其股份变动历...查看全文

定增并购圈:总结 | 减持、卖壳都在用的新模式:协议转让+大宗

总结 | 减持、卖壳都在用的新模式:协议转让+大宗交易+集中竞价/委托表决权....(附案例分析)| 定增并购圈 作者:李佳嘉、岳燕祥 导读 越来越多的上市公司采取集中竞价、大宗交易、协议转让三招齐发的组合式减持,并以协议转让充当主渠道,且只有协议转让才能完成大体量(超过5%以上)股票减持的...查看全文

定增并购圈:信用贷业务必看!明保模式:上市公司为子公司提供担

信用贷业务必看!明保模式:上市公司为子公司提供担保的四大要点(附信息披露模板)| 定增并购圈 作者: 林日升 导读 股权质押新规出台两个多月了,上市公司信用贷业务发展迅速,越来越多的上市公司在股票质押融资之外,都在考虑采用信用贷获得业务发展资金。 而信用贷业务,根据是否公告担保事项...查看全文

定增并购圈:不是说好IPO的吗?大半夜发504亿重大无先例方案

不是说好IPO的吗?大半夜发504亿重大无先例方案,360回归A股借壳江南嘉捷(附案例分析)| 定增并购圈 导读 还有4天,周鸿祎唯一公开的个人自传即将发售。 书中第23页有句这样的描述:周老板说“概念股的炒作和360毫无关系,360既没有参与,也没有推波助澜,任何人说360在借壳的消息,都是在造谣,...查看全文

IPO实务:今天再否一家!两天时间三次发审会4家企业被否

今天再否一家!两天时间三次发审会4家企业被否,3000万净利润公司别想了(附审核意见)| IPO实务 导读 昨天内容发出来,大家都在IPO实务(ID:)社群里面交流,看来是贾布斯&乐视事件发酵导致了,新一届发审领导们大开杀戒啊! 呵呵,再看看今天刚刚挂网的审核结果,又有一家企业被否。 审核...查看全文

定增并购圈:现金并购可以绕过监管?8个2017年最新案例告诉你

现金并购可以绕过监管?8个2017年最新案例告诉你监管将如何问询...(附案例分析)| 定增并购圈 作者: 邵煜宁、岳燕祥等 导读 随着并购重组监管的趋严,尤其是新版《上市公司重大资产重组管理办法》发布后,不少类借壳方案,特别容易触发借壳,涉及发行股份购买资产的方案往往监管流程长、被否概...查看全文

IPO实务:太惨烈!6否3,1家暂缓,仅2家过会,年利润超4亿的公司

太惨烈!6否3,1家暂缓,仅2家过会,年利润超4亿的公司照样被否(附审核意见)| IPO实务 导读 刚刚,证监会官网公告,今日上会结果,相当惨烈!6家公司上会,3家被否,1家暂缓,仅有两家过会,新一届发审委“发威”,2016年利润超4亿的公司照样被否掉,严格把关上市公司质量不是开玩笑的。 审核结...查看全文

定增并购圈:研究丨并购基金模式分析对比:PE+上市公司、过桥

研究丨并购基金模式分析对比:PE+上市公司、过桥融资+股权融资和政府引导产业基金等(附案例分析)| 定增并购圈 作者:纪龙通 导读 并购基金(Buyout Fund)是私募股权投资基金中一种,是从上世纪中期在市场经济发展比较健全的欧美国家发展起来的一种基金形式。 顾名思义,并购基金就是指专门从事...查看全文

定增并购圈:震撼!国家队捧场“债转股”再造军工航母

震撼!国家队捧场“债转股”再造军工航母,中国重工220亿混改新模式开启(附案例分析)| 定增并购圈 导读 5月停牌至今的中国重工(601989.SH)债转股方案终于公布,有定增并购圈的小伙伴分析,同样的公司股权买了“两次”,且第一次100%才值几十亿,第二次不到50%,却可以“卖”两百多亿,新一轮...查看全文

定增并购圈:产业投资基金专题研究:以文旅行业产业基金为例

产业投资基金专题研究:以文旅行业产业基金为例(附国务院和个地方政府政策汇编)| 定增并购圈 作者:邵煜宁 导读 产业基金是指一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的利益共享、风险共担的集合投资制度,即通过向多数投资者发行基金份额设立基金公司,由基金公司自任基金管理人或另行...查看全文

定增并购圈:监管机构对于「上市公司定增&并购项目」穿透核查

监管机构对于「上市公司定增&并购项目」穿透核查的法规政策和反馈意见研究(附案例分析)| 定增并购圈 作者:莫里斯麓伯 导读 定增(募集配套资金)项目的穿透核查中会存在以下几点特殊规定: 1. 证监会会特别规定本次发行对象的人数数量限制; 2. 已在基金业协会备案的资管计划、理财产品同...查看全文

| 定增并购圈:总结 | 证监会对结构化并购基金参与上市公司并购

总结 | 证监会对结构化并购基金参与上市公司并购重组的监管规则及趋势(附案例分析)| 定增并购圈 作者:李金招、黄忠薇 导读 上市公司通过并购基金收购标的资产或股权,是上市公司进行收购的一种重要方式。当上市公司确定拟收购的标的,但在收购过程中因标的不够成熟、股东不愿意接受股份对价、...查看全文

定增并购圈:解读 | 证监会以法规形式明确交易对方穿透核查

解读 | 证监会以法规形式明确交易对方穿透核查、关联关系披露等监管要求-重大资产重组26号披露准则修改(附对比表)| 定增并购圈 作者:方夏骏 导读 9月21日证监会发布了最新修订的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组》,即业界所谓的"26号准则",...查看全文

定增并购圈:27.08亿元跨界并购!告别“绯闻女友”360

27.08亿元跨界并购!告别“绯闻女友”360,中葡股份牵手“自家人”国安锂业(附案例分析)| 定增并购圈 导读 恐怕比澄清公告更加直接的就是明确并购标的。曾几何时,被市场一度视为奇虎360回归A股的借壳公司中葡股份(600084.SH)公告,以27.08亿元交易价格定增收购国安锂业100%股权,而这一资产...查看全文

定增并购圈:敲黑板,做总结!17Q3中信、中金、海通位居前三

敲黑板,做总结!17Q3中信、中金、海通位居前三,并购重组财务顾问排行榜(附图)| 定增并购圈 作者:王玉玲 导读 并购重组市场经历了去年9月的最严新规之后一度遇冷。加之今年首发(IPO)加速,并购市场受到一定影响。 统计数据显示,2017年前三季上市公司并购交易总量同比上升92.84%;并购交易...查看全文

定增并购圈:115.5亿元!“芒果TV”一扭亏就注入快乐购

115.5亿元!“芒果TV”一扭亏就注入快乐购,估值较B轮减少近40亿(附案例分析)| 定增并购圈 导读 定增并购圈的小伙伴们估计有些日子没看到百亿级的资产注入案了。 而就在国庆最后一个工作日,在大家忙着开始朋友圈摄影大赛之际,快乐购(300413.SZ)宣布了 “芒果台”湖南卫视旗下115.5亿元新媒...查看全文

定增并购圈:投行掌门人激辩:监管新规堵漏“业绩洗刷”

投行掌门人激辩:监管新规堵漏“业绩洗刷”,借壳门槛高企壳费暴跌(附笔记)| 定增并购圈 作者:何晓晴 导读 9月24日,在21世纪国际财经峰会分论坛——“中国上市公司论坛:资本助力实体寻路脱虚向实”上,中信证券投行委执行总经理张锦胜在作主题演讲时表示,在IPO审核加快的情况下,并不是说并...查看全文

定增并购圈:4过2!又有两家暂缓表决,已经7家暂缓表决

4过2!又有两家暂缓表决,已经7家暂缓表决,考验新一届发审委委员们的节奏啊!(附审核意见)| 定增并购圈 导读 证监会主板发审委今天(2017年9月28日)最新审核结果显示,今天上会的四家企业,两家公司首发过会,两家公司首发暂缓表决,即上海水星家用纺织品股份有限公司、名臣健康用品股份有限...查看全文

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