今天的鬼故事是这个。近期鬼故事越来越有意思，越来越让人不容易分辨真假。海外看不到啥利好消息，临近国庆长假，都是轻仓防长假出来个黑天鹅、灰犀牛。还有啥时候比这个时机更适合讲鬼故事呢？
$通威股份(SH600438)$ $上机数控(SH603185)$ $天齐锂业(SZ002466)$
Tony霖
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他的全部讨论
9月23日，欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于下周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元（约合5560亿美元），以实现其绿色计划，并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。该文件提出了几项绿色行动计划：
在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装...
欧洲，新能源发电+绿色制氢，是解决能源危机的终极策略。
$通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$ $上机数控(SH603185)$
氢能源的发展速度可能也会大超预期，这个趋势在中、欧、日、澳都已经非常明显，同时各国都给加一个紧箍咒，就是必须用绿色能源，不能使用传统电力。在这个热潮下制氢成本有望迅速下降。中石化的新疆光伏制氢，已经到了20-22元/公斤的成本水平。光伏一体化以后的企业，再向下下游延申一步可能就是制...
一天杀一匹大白马，今天该轮到谁了？$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$ 加息靴子落地，接下来就是国庆长假。今年俄乌等，黑天鹅频发，谨慎资金应该多会选择长假期间降低头寸。或许资金真正的流入时机，在大会开完之后，稳步入场。存量增量，我绝对不用太担心资金充...
如果随便一想，发达的欧洲，绿色环保，没啥荒地，可能还真会很容易得出这样的结论。瑞士，国土面积4.1万平方公里，大概也就2个半的北京（包括郊区县）的面积大小。从瑞士的光伏布局思路，来看看欧洲这些闲置土地稀缺的国家，除了屋顶，还有什么空间可以装光伏板呢？
瑞士，就是前几天出台了一...
仔细看了下，通威的长单都是今年签的，并且5单都是在6月以后。再看看欧盟的法案时间线，今年2月，欧盟委员会提出尽职调查规则提案；4 月，欧洲议会国际贸易委员会与欧盟委员会就未来有效禁止强迫劳动制造或收获的产品的立法文书交换了意见。5 月在欧盟-美国贸易和技术委员会部长级会议上（该委员会...
大概两个事情，一个是9月14日，欧盟委员会正式提议禁止所有强制劳动的商品进入欧洲市场。该禁令倡议旨在涵盖生产的所有阶段。市场解读是对整个光伏出口欧洲有影响。即便未来草案真的能落得了地，最多就影响一些新疆的硅料吧。何况经过之前美国的法案，各个企业早就准备好了,美国的法案已经落地，并...
新能源的就地消纳水平到底如何？从内蒙取消优惠电价的新闻中扒一扒，看出一些端倪
西北经济一直落后，过去的印象都是本地消纳水平有限，发出来的电，要大量依赖高压电网输送到发达的沿海地区。那么，这些年过去了，西北地区经济还是没有太大亮点，但，经济欠发达是不是就一定意味着当地用电水平就依然很低呢？新能源电力只有输出来才是唯一的出路？
我们从中国能源报的下面报...
西北丰富的煤炭资源，某种程度上促进了内蒙风光大基地的飞快发展。如果没有丰富的煤炭资源，可能，西部的风光基地，在国家取消补贴后，在市场化的阶段，发展速度没有这么快。咱们来看看中国西北地区的特点：
Ø 内蒙到陕西，从新疆到青海，煤炭储量丰富
Ø 高原居多，风、光资源也极为丰富...
整个光伏行业的繁荣，是硅料供应逐渐充足，并且价格回归到一个市场普遍可以接受的价格，这个时间节点大概会在明年三季度有望见到。以组件来说，就是在1.6-1.7 元，对应着硅料价格大约在20万（通威的新董事长谢毅是这么说的）。这个时候，硅料供应充足，但还谈不上过剩，同时下游的各个产业链的利润...
德国的电力是一个可交易的商品，有远期有现货的电力价格，去看一下过去的价格走势，不就知道了么？纠缠啥自媒体、政客啊？交易数据肯定不会造假。德国现货电力价格，链接在这：网页链接
2020年以前，德国电力价格稳定在100欧 /MVs以下，交易中...
搞清楚了，取消最高4分的优惠电价。我了个去，弄那么大动静，就是取消了不到4分的电价优惠，折算到硅料每吨也就2000出头的成本。
"内蒙古发改委：最高4分/度的电价优惠政策取消"
$通威股份(SH600438)$ $特变电工(SH600089)$ $上机数控(SH603185)$
咱们就算算账。先说结论：多晶硅每吨耗电6.3万度。电价每增加0.1元，多晶硅生产成本增加6300元/吨。内蒙优惠电价和市场电价的差别应该在0.1元以内，最大不超过0.2元，即每吨多晶硅成本可能会增加6300元，至多不超过1.26万元。（当初云南取消优惠电价时候，是从0.25调高到市场价格0.35元） 。这个影...
去年的一波拉闸限电，导致了硅料涨到27万，而在2021年年初的时候是不到10万。
当时，无论是金融界的机构，还是产业的人士，普遍的共识就是硅料高价格不可持续，多数人都认为最迟2022年3-4季度，硅料价格必然回落。乐观的认为是20万以内，悲观的认为回到10万以内，但是时间节点大家基本达成共识...
电力供应的保障和的电力价格的平稳是制造业大国的根基。能源里面中国唯一能自给自足的就是煤炭，石油、天然气需要大量进口，每年为此付出大量外汇。电力接下来的发展肯定要大力推广水、风、光能+储能，火电作为保底保持小幅增加，直到新能源装机量可以满足当年的电力增长。同时，中国自己的特高压...