新股快报第十二期—国际永胜集团

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2019年9月30日星期一

公司简介

国际永胜集团为知名的设施服务供应商,专为中国香港公营及私营部门提供保安服务,并逐步聚焦设施管理服务。公司在香港为铁路站及设施、海上、陆路及铁路出入境管制站及公众市容设施提供保安服务及为多项大型活动以及紧急及突发事故提供人潮协调及管理服务已有逾十年经验。根据弗若斯特沙利文报告,该集团是香港最大型公众保安服务供应商,于2017年及2018年以收入计占有关市场份额分别约6.7%及18.5%。其最大客户——铁路公司应占收入约41.1百万港元、31.4百万港元及162.6百万港元,分别占其总收入约39.7%、24%及55.1%。

投资亮点

香港公营部门龙头保安服务供应商之一,具有良好往绩记录;

稳健客户基础及长期业务关係;

通过优秀的工作团队提供各种优质服务的能力;

强大而经验丰富的管理团队。

资金用途

所得款项净额约1720万港元将透过提供合约抵押;聘请保安服务人员;及购买巡逻车以承接新合约,用以扩充公司的保安服务业务;约510万港元将透过扩充营运团队及销售与营销团队;及购买机器及设备,用以提升提供设施管理服务的能力约590万港元将用于在香港设立控制室;及进行资讯科技基础设施升级,以改善营运效率;约600万港元将用作偿还公司的部分银行借款;及所得款项净额的约380万港元将用作公司的一般营运资金。

发行资料(按2018年底财务数据计)

IPO相关资讯

9月27日,国际永胜集团控股有限公司通过港交所创业板聆讯,南华金融集团为其独家保荐人。该公司将于2019年9月30日至10月9日招股,拟发行2亿股股份,其中香港发售2000万股,配售1.8亿股。每股发售价为0.32港元至0.39港元。每手交易1万股,预期2019年10月22日上市。

根据截至2019年8月31日的手头合约数目,该公司预期2019年9月1日至2020年3月31日期间、 2021年财政年度及2021年财政年度之后将予确认的收益分别约为103.8百万港元、175.4百万港元及106.8百万港元。

资料来源:资本邦,智通财经,国际永胜集团控股招股章程

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