医药100:18.93%→18.16%
中概互联:30.22%→31.48%
深证红利:14.61%→14.30%
纳斯达克100:11.56%→11.61%
标普500:10.06%→10.06%
货币基金:14.62%→14.38%
累计收益率:4.60%
年化收益率:28.28%
本周该组合涨幅:+1.68%
11月11日买入以来组合涨幅:-0.004%
说明:
1)定投的收益当以年化收益率为准,因为定投的资金不是一次性投入的,年化收益率这个数值,相当于你买入了一个年化这个数值的理财产品。
2)收益数据有滞后性,A股品种更新至周五数据,美港股品种更新至周四数据。
中证消费: -2.08%
中证白酒: -2.2%
医药100:-2.7%
中概互联:+4.19%
深证红利:-0.5%
纳斯达克100:+1.59%
标普500:+0.99%
1)消费、白酒、医药
都是今年涨得太多了,PE的分位值前阵子都在90%以上,在高位崩不住了,连续三四周回调。
当然,A股整体大盘也在下行,对于最近HK的法案签署,市场有点情绪反映是ok的。
从具体指数来说,如果不是大牛市有源源不断的新韭菜入场,那么接近38倍PE的茅台,估计也没有多少资金继续买入了。抱团的机构分化是显而易见的了,跌跌更健康。
我们组合开始于8月,从那时开始的4个月里,没有买入消费、白酒,巴不得跌狠一点。
2)中概互联
阿里本周二在HK二次上市,发行价176港元,一周上涨12.73%,美股那边也被带起来了。即使如此,阿里的PE-TTM也才24.63倍,仍然不贵。
阿里占中概互联约31%,由此带动中概互联上涨超4个点。由于中概互联是当前本人组合的第一大持仓,也使组合近期表现良好。
对于近期大涨的中概互联有几点想说:
短期来看,有回调需要,如果是新进的,做好心理准备;从长期来看仍处低位,手上拿着筹码的请不要轻易动;作为超长期配置的定投来说,不希望短期大涨,这意味着你要在接下来买入更贵的筹码。
3)深证红利
今年双11,格力搞了个“30亿大让利”,总销售额突破100亿。市场担忧是在清几年前的库存,短期股价大跌超10%。
但是,格力最近又搞了个“再掀11.11百亿大让利”,继续用低价冲击低端品牌,变频空调最低1599元,定频空调最低1399元。
不过有用户在收到双11促销的空调时表示,生产日期是今年10月份的,也就是说,型号是几年前的型号,但并不是前几年的库存。
批量生产的工业品,早期因为研发成本、开模成本等因素,利润空间不大;但随着销量增大,边际成本下降为0,后面可以做到更低的价格其实是成立的,利润率也不见得下降。
在本月买入的时候,还在感叹说深证红利要是再涨,也买不下手了呢。短期市场的错判误杀,给了我们更好的买入机会。
深证红利也是组合中目前为止唯一亏损的标的,当前微亏,-0.32%。
4)纳指100、标普500
在终结了六七周连涨之后,上周美股微跌,但本周继续重拾升势。
虽然当前美股性价比不如A股,整体估值偏高,但人家跟A股相比就是两个极端:A股是便宜了还在继续跌,美股是贵了还在继续涨。
面对跌跌不休的A股,虽然情感和钱包都不愿接受,但理智告诉我们,这种时候就是多攒筹码的好时机。
上证指数距离同时跌破20月、60月、120月三条均线只有85点,不到3%。
而持有美股的,面对不断的惊喜,则时时的有些隐忧,一直在涨,一直在恐高。
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