据方正证券,$中环股份(SZ002129)$ $沪硅产业-U(SH688126)$
1、立昂微判断,国内的硅片景气度至少能看到2023年的下半年。国内第一梯队的龙头厂商(估计是沪硅产业),2022年硅片预期涨价10%-25%。
2、方正证券判断,12寸硅片景气度更确定,从明年开始,8寸重掺有景气下滑的风险。
3、重掺硅片市场空间大概3成,轻掺硅片7成。
4、重掺硅片:中环股份、立昂微、中晶科技;轻掺硅片:沪硅产业、神工股份
5、沪硅产业:2022年1-2月,收入5亿,同比增长51%。一期12寸30万片,二期新增产能缓慢爬坡,远期规划100万片。Q2预计盈利。从技术参数及产能来讲,沪硅产业是半导体硅片对标的矛。
6、中环股份,是英飞凌的全球前十大供应商,以重掺技术来讲,跻身世界一流梯队。12寸远期规划70万片。
7、立昂微:收购了世创在新加坡的团队。抛光片毛利率40%以上。
8、神工股份:8月份出验证结果,之后顺利开始量产。去年装机5万片。