严重低估的大连电瓷

特高压五年规划2万亿。
绝缘子占比2%-3%。 就是400-600亿
大连电瓷 正常情况绝缘子领域占比35% 考虑到正在建设的两个分公司。 保守估计应该能拿到45%左右的份额。

绝缘子毛利润43%最近几年每年都在提升。

在850KV以及以上特高压全球只有他和日本一家公司可以用。1000以上的只有他自己可以制造出来。

400-600亿绝缘子 45%份额。
180-270亿 43%毛利润

77-116亿 扣除5年规划平均每年毛利润

15-23亿。

扣非净利润是营业额的20%
180-270亿 5年平均净利润



7.2-11亿


现在市值44亿

市盈率6-4倍。

考虑到新的工厂以及订单招标都有延后性，目前股价在明年下半年应该是 12-17倍市盈率

按照4-6倍市盈率 计算 股价前几年长期在20倍市盈率上下徘徊。

结论
这有点良心就应该涨到30元上下