如果按照地区划分零售企业的经营难度，云南则属于“困难模式”。“作为沃尔玛最先进入的中西部地区，云南零售业发展起步较早，但目前还处在战国时期。”云南某零售企业负责人告诉《第三只眼看零售》。
时至今日，云南还没有诞生具备行业影响力的龙头企业。从“云南百强企业榜单”看，规模处于第一梯队的沃尔玛、家乐福，2021年营收分别为27亿元和17亿元。本土企业的规模上限仅为十亿左右，且没有一家成功出省实现跨区域扩张。甚至在采访中，多位云南零售从业者表示，云南找不到什么典型的零售企业。
诚然，经济水平会影响商业发展。就实际情况看，牵制云南零售业发展的并非只有经济因素。
国家统计局数据显示，2021年，云南人口数量为4690万人，居民人均消费支出为1.89万元。同处于西南地区且地形以高原山地为主的贵州，人口为3852万，人均消费支出不足1.8万元，均低于云南。但这并没有妨碍贵州合力超市，成为销售规模超过50亿元的区域龙头企业。
对照云南与贵州市场，《第三只眼看零售》发现最大差异体现在人口分布上。贵州人口密度为219人/每平方千米，云南则为119人/每平方千米。人口分散的情况下，企业的规模效应难以发挥，物流、管理难度和成本相应增加，这在很大程度上阻碍了企业扩张发展。
近年来，随着交通运输体系的日渐完善，云南零售业在物流配送上的限制开始被打破。盒马鲜生、7-Eleven、美宜佳开始进入云南。同时，部分本土企业开始瞄准县域下沉市场、社区超市、便利店业态，在经营、管理等方面寻求突破。普洱天生祥超市、大兴量贩超市等企业逐渐进入主流视线，原有市场格局正在被逐步打破。
缺少龙头企业
落后发达地区十年
尽管经济发展较为落后，但云南零售业起步早于其他西部地区。1999年，沃尔玛就已在昆明开出首家门店。6年后，沃尔玛才在重庆、成都开出了门店。2002年，家乐福也进入了云南市场。
伴随着两大巨头的布局，一大批本土零售企业兴起。云南润兴万家超市董事长周贤齐是浙江台州人。他表示，2001年前后大量台州人来到云南开起了超市，数量达到700-800家。
由此，也奠定了云南零售市场的基本格局。凭借着先发优势，今天，沃尔玛与家乐福是云南规模最大的两家零售企业。门店数分别为20家和11家，销售规模则为27亿元和17亿元。
在此之后，则是一批成立于2000年前后的零售企业。这些企业营收规模约在10亿元左右，门店数量约10余家。普洱天生祥，润兴万家超市就是其中的典型代表。但能够达到这一规模的企业数量不足10家。
在企业规模普遍较小的情况下，云南几乎没有企业成为所在区域的绝对龙头。沃尔玛、家乐福在昆明等城市具备一定竞争优势。据了解，当地有超市在选址时，需要确定门店距离沃尔玛、家乐福超过两公里。但受制于物流、管理成本以及消费力问题，这些企业无法实现进一步下沉。
在本土企业，从业者普遍认可只有普洱天生祥做到了“龙头”地位。据了解，天生祥成立于2001年，是普洱市最大的连锁商超，在当地拥有10余家门店。“沃尔玛挑战天生祥并没有成功。大兴量贩经营也很好，但大润发、沃尔玛进入西双版纳后的生意也不错。”有从业者说道。
从这个角度看，过去二十余年间，云南零售业似乎并没有太大发展。在当地从业者看来，云南零售业发展与发达地区存在十年左右的差距。一方面，云南人均可支配收入与上海十年前水平基本持平，消费力决定了零售业发展较为落后。另一方面，零售企业的商品、服务、经营理念同发达地区也存在较大差异。
尼尔森调研报告显示，在洗化领域，江苏市场洗衣液占据主导地位，洗衣凝珠的增长较快。但在云南、贵州市场，洗衣粉在消费中占比最大，洗衣液热潮才出现。一位零售业资深人士则表示，云南零售企业在店面服务提升、O2O使用上多处于观望状态。“在其他地方大家都已经接受了顾客进店需要问好，但云南没有企业这样做，大家也就很难意识到这种做法的必要性。”他说道。
今天，市场分散、企业规模小是云南零售业最显著的特征。值得关注的是，此前云南也有几家大规模的企业出现。例如，起步于2001年的天顺超市，最多时曾开出四十多家门店，覆盖云南16个地州和贵州省。喜玛特最多曾拥有二十多家门店，且已经覆盖至四川、贵州等地。遗憾的是，这些企业均以倒闭告终。
市场分散
规模效应难以实现
对于零售企业而言，云南市场具备一定吸引力。缺少龙头企业意味着竞争小，市场机会大。同时，当地的人力、租金等成本也相对较低。但行业20余年发展中，并未培育出头部企业，这背后原因更值得深究。
国家统计局数据显示，云南人口密度在全国各省中排倒数第六位，仅为119人/每平方千米。居住分散的人口直接影响了零售企业的规模化发展。
首先，零售企业面临着部分地区销售无法支撑门店正常经营的问题。据了解，云南部分县城人口总数仅为8万左右，数量可能不及其他地区部分大的乡镇。“人口基数小意味着营收可能无法覆盖成本。这也是沃尔玛、家乐福至今仍主要分布在昆明等市州，不能进一步拓展的原因。”周贤齐说道。
其次，企业的物流、管理成本增加，对企业的经营能力提出更高要求。人口密度小的情况下，企业实现规模化发展就需要布局更广的区域。云南城市间的距离可以达到300-500公里，不同县城之间的距离也能够达到100-200公里。门店间较大的跨度，使得物流配送与人员管理难度变大，且企业难以发挥出规模优势。
跨区域扩张是零售企业在经营中面临的主要挑战。但云南地广人稀的特性，使得企业在本区域经营中需要面临相同的问题。出于规避风险考虑以及供应链能力限制，多数云南零售企业不会选择做大规模扩张，因而最多保持十余家门店的规模。
从消费端看，当地消费习惯决定了超市难以成为消费者主要的生鲜、熟食购物渠道。云南生活节奏较慢，消费者有时间去逛菜市场。加之，云南有大量的蔬菜、水果种植基地，菜市场能够提供足够丰富的商品选择。因此，超市生鲜经营在没有达到十分专业的情况下，很难吸引消费者进店。
同时，云南小吃丰富、快餐发达，消费者就餐选择多，进入超市买菜、买熟食加工食品的频次较低。
“我不想做饭的时候，去吃个小锅米线就可以了。消费者也一样，临街商铺有各种卤制品、快餐，大家随买随走。为什么还要花时间停车，去上楼在超市花半个小时买东西呢？”昆明一家零售企业负责人说道。
能证明这一点的是，超市加工类商品在云南多数区域的销售表现并不好。当地有超市在企业经营的第一年就放弃了这个品类。据其计算，在门店购买加工食品的顾客每天仅十余人，这一品类一年会给超市带来70万元的亏损。此前，之佳便利店放弃部分鲜食经营也是出于这一考量。
企业经营者的心态与观念也值得关注。在采访中，多位从业者告诉《第三只眼看零售》，相较于其他省份，云南人普遍追求安逸的生活状态，更容易安于现状。这一点反映到企业经营上则是不过度追求做大规模。
危机并存
行业格局生变
近年来，消费的变化对实体零售业造成了巨大冲击，云南市场也不例外。
作为主要旅游城市，疫情影响在云南被进一步放大。大量游客的流失导致当地零售企业业绩出现明显下滑。同时，近几年，盒马鲜生、OLE、7-Eleven、美宜佳等全国性连锁企业先后进入云南市场，也加剧了当地的市场竞争。
过去十年间，云南人均消费支出从7135元增加至18851元，年均增速超过10%。发展型与享受型消费在消费结构中的占比从36.6%上升至40.9%。
伴随着市场竞争环境与消费需求变化，本土企业也开始寻求突破。家乐购超市、大掌柜超市等瞄准了县域市场进行布局，在当地开出了十家左右的门店。社区生意也被越来越多的企业关注到。天生祥开出了“小祥到家”社区店，云南还出现了万逸之家、一心便利等本土连锁便利店。
同时，零售企业开始关注线上业务。润兴万家已经布局了社区团购、到家业务。之佳便利则开通了抖音电商，通过直播、短视频卖货。就《第三只眼看零售》接触的云南零售企业看，多数企业负责人已经意识到本土企业与行业头部企业的差距，并在着力弥补。
相应地，一些企业也在被淘汰。“过去云南市场封闭竞争小。但近几年超市经营难度明显加大。我有很多老乡因为商品、渠道缺少优势，管理方式落后已经开始被迫转行。”周贤齐说道。
最大的改变则来自物流方面。很长一段时间内，云南零售企业的发展都受制于此。随着交通运输体系的进一步完善，这一困局将被打破。“过去我们需要一周才能将新品配送到全省各个门店，云南重点城市的高速公路贯通后，现在只需三天即可。”云南某零售企业负责人说道。
今年云南省印发了《云南省现代物流业发展三年行动（2022—2024年）》，将补齐物流短板作为重点工作。文件规划建设蒙自至靖西铁路、临沧至清水河铁路、临沧至普洱铁路，泸西—丘北—广南—富宁、文山—天保、临沧—清水河等多条高速公路。这一举措将为零售企业扩大覆盖区域提供基础。
与此同时，当地消费力的提升、消费需求的转变以及云南面向东南亚、南亚辐射中心的建设，都将为当地零售业的发展带来契机。在昆明日新达商贸有限公司副总经理肖荣绪看来，这也意味着，未来云南将会诞生零售龙头企业。【完】
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