成立超过10年、年化超15%的基金,今年表现如何?

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截至11月11日,全市场基金16914只(非合并份额),成立超过10年,年化超15%的基金共有44只,占比为0.26%。这44只基金中,偏股混合型30只,灵活配置型12只,普通股票型和QDII分别是1只。唯一上榜的QDIID基金是国泰纳斯达克100指数,得益于美股牛了10年。

年化超过20%的分别是华夏大盘精选混合A、交银先进制造混合A。明星基金经理朱少醒的富国天惠则排在第六,年化17.87%。

规模往往能反应投资者对基金经理的认可,以上基金中,超过百亿规模的只有6只,分别是兴全趋势投资混合(LOF)、富国天惠成长混合A/B(LOF)、景顺长城鼎益混合(LOF)华夏回报混合A兴全合润混合(LOF)、银华富裕主题混合。但今年以来的业绩均是惨不忍睹,除了华夏回报混合A -9.56%,剩余的跌幅均在20%以上。以上6只基金平均跌幅为22.37%。

50-100亿规模的,共有9只,今年以来平均回撤为16.6%。

50亿以下规模的是29只,平均规模为22.77亿元,平均跌幅为16.5%。规模最小的是国泰事件驱动策略混合A,只有2.6亿元。从今年以来的业绩来看,分化比较严重,跌幅最大的中海消费混合,达到了29.4%。回报最好的是华商盛世成长混合,实现正收益9.41%。

从数据上来看,基金规模超过100亿元,平均业绩明显出现下滑。跌幅趋同于沪深300。这说明基金规模大了,只能去买沪深300中的大盘股。

这44只业绩长期优良的基金,今年以来平均跌幅16.6%,跑赢沪深300指数6.72%。

但仅有2只录得正收益,分别是华宝动力组合混合A,1.15%,基金经理刘自强;华商盛世成长混合,9.41%,基金经理周海栋。

再来看下沪深300指数的情况,$沪深300ETF(SH510300)$ 成立于2012年5月4日,目前净值为3.848,年化回报接近于15%。

只所以做这样一个统计,是想告诉大家,选出一只长期高回报的基金非常困难,没有一只基金能在各个时间段内,保持赢面。很多人所期望的十年十倍,仅仅是个美好的愿望。如果想躺平的话,可以定投沪深300指数,但最简单的同时又是最难的。

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2022-11-29 11:05

沪深300年化是15%,这个数据是错的,作者误人子弟啊,严重的说,害人啦。

2022-11-19 12:57

沪深300也达不到10年十倍

2022-11-19 08:04

沪深300ETF收益率这个数据显然是错的,2012年5月沪深300指数在2600点附近,现在是3800点,十年年化不到4%,及时加上股息率,也就6%左右,哪来的15%?

2022-11-13 23:05

受教了,感谢

2023-02-10 13:02

👍

2022-11-17 11:25

文中的数据有错,(6*22.37%+9*16.6%+29*16.5%)/44=17.32%,而下文又说这44只基金今年平均跌幅16.6%,明显前后不一致。

2022-11-16 20:17

沪深300,十年年化15%

2022-11-16 20:15

基金定投,投华夏沪深300增强,十年年化13%?

2022-11-14 17:22

继续加仓510330,我觉得华夏的300etf比华泰柏瑞的300etf更优。

2022-11-14 09:09

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