$中国海洋石油(00883)$ $中国海油(SH600938)$
我曾在9-12元时推荐中海油H，在13-22元也一路推荐大家购买，可信者廖廖。
个人投资中海油的历程：
2022年1月12日第一笔港股通买入，9.12-9.15元左右。当时管理层提出40%分红和0.7元保底，是我第一次为了确定性买入，之前还一直在煤炭股里赚钱。
2022年3月15日跌到8.54左右，香港帐户的牛证被收回清0，从此不敢碰牛证，重新充值加码买入。
此后不断加仓，现在已经90%仓位在海油了，10%在巴西石油。考虑再换点巴西石油到海油
这两年中海油的变化其实是很大的，只是大部分人没有看到。中海油已经成长为一家具有国际竞争力的全球化公司，在加拿大、巴西、圭亚那赚回利润，在莫桑比克、伊拉克不停拿下新项目。
全球油气公司桶油利润第1，桶油成本最低，央企人均创利第1，科技进步第1而估值却最低，只有美国同行的30%-40%的估值。基于6PE，7%股息的低估值，海油在后面几年有望取代茅台、神华、长电，成为新的价值投资王者！
6月28日有幸在海油总部留了个影，有幸认识一众投资海油的机构也都非常优秀。
碧海丹心 能源报国，作为一个小散，无以报国，就不停加仓中海油支持一下吧。
再来分析一下这两年来中海油的大变化 ：
1.勘探理念上的突破，比如海底潜山找油，中海油的“渤海伸展-走滑复合断裂带深部油气勘探理论技术创新与重大发现”获得2023年度国家科学技术进步奖二等奖，该项目形成的理论技术奠定了我国在该领域的领先地位，对全球类似盆地油气勘探具有重要引领示范作用和借鉴意义。“，这一块勘探理论技术上的突破，对圭亚那、莫桑比克等勘探都会产生助力，会不停的有新的惊喜大发现，包括渤海上产4000万吨，全都靠不停的新发现。
2.深海开采能力的突破，比如中国海油“‘深海一号’超深水大气田开发工程关键技术与应用”获得2023年度国家科学技术进步奖一等奖。国产化率超过95%，深海一号”使得我国成为继美国、挪威后全球范围内第三个具备超深水油气资源自主开发能力的国家。科技和油气工业装备水平领先全球行列，一众新技术也缘于中国在工业装备科技上的领先，特别在成本上卷死一众美西方同行。
3.产量高质量的成长性，根据3年规划，2024年比2023年增产9%左右，2025年比2024年增产11%左右。现在正是海油高速发展的时期，管理层也同时提出不会增加太多员工，无人化，精简高效的管理为降低成本助力。3个万亿大气区会让天然气产量占比从22%增加到50%，中海油天然气产量有希望从200多亿立方一年增加到1000亿立方一年，成为天然气增量之王。而且天然气在建设前就与客户签订了长期的照付不议长协，完全在保证南海、渤海区域高气价下的稳定高利润。陆上煤层面还突破到了新疆，汪董年初赴新疆视查就是证明。桶油利润31美元下的增产，是非常牛的高质量成长股。
4.海油的垄断性，独享中国海域350多万平方公里的矿权，目前陆上油气资源越来越少了，全国的增加中海油贡献了近70%的新增产量。看看桶油利润31美元，叠加产量增长，这个才是高质量的成长性。这一点比同为垄断行业的煤炭如神华，中煤要强得多得多。
5.管理层的优秀是我们投资一家公司的关键点，特别在中国，非常重要，以前上过几次管理层不行的当。汪董见多识广经验丰富把握全局、70后CEO周心怀是眼中有光激情四射的管理者、75后CFO王欣年轻有为非常专业的海油自己培养的管理者、勘探副总师徐长贵功不可没、林伯强对原油见识过人、董秘徐总水平也非常高，投关人员专业高效，2万多的海油的员工非常优秀，也都是我们投资海油心安的底气。
6.圭亚那的25%的权益，在后面的30年里可以为中海油提供3万亿人民币以上的净利润，这一点被很多专业的投资者忽视了，因为现在一年只有200亿左右的净利润贡献，这一块值多少可能需要你们自己评估。
C大、会计兄等都发过很多文章对公司的基本面进行了分析，后面10年，做到年化25-30%的概率是很高的，其实完全可以给机构、基金、保险来作深入参考。
而对于小散投资者，我简单告诉你几点：
1.中海油H的股价，25元，36元，45元一定会到的。
2.内在价值目前计算在2.5万亿，折合57港币，现价可以翻3倍左右。随时间推移，内在价值可能会到5万亿，7万亿。10年后每年分红8元每股也是可能的。
3.如果愿意长时间的拿，10年分红再投10倍并不难（按15元起算，现价么6-7倍空间）
@日新客 对美国原油产量的数据造假是有分析的，建议大家去看一下。
对于原油，以我10多年的跟踪经验看，70-80美元是底部区域，未来上涨空间会比较大。可以看我以前对原油的分析，这一点@许舒 大佬也是有同样的观点的。
最近这两天的一些好消息：
6月27日，中国海洋石油有限公司宣布恩平21-4油田开发项目投产。
项目位于南海东部，平均水深约89米，主要依托现有生产设施进行开发。预计2025年将实现日产约5300桶油当量的高峰产量，油品性质为轻质原油。
6月25日，从有限天津分公司获悉，经过60天奋战，渤海油田首口超深井渤中19-6-D1井
顺利完成全部钻井作业。该井井深6088米，创造了渤海油田最深井纪录，标志着渤海油田深井钻井技术，正式迈入超深井行列
