市场严重低估了中海油的圭亚那权益和3个万亿大气区潜力

$中国海洋石油(00883)$

目前根据2024年Q1的净利润推算，全年1600亿净利润，而22.75股价对应的市值折合为人民币是1万亿左右。PE6.25左右，股息7%左右。

目前给的市值其实是白送了中海油的25%逆天印钞机的圭亚那Stabroek区块权益的，也白送了正在建设中的南海、渤海、陆上3个万亿大气区。

1.中海油的25%圭亚那权益，布油81时，桶油利润61美元，目前63万桶每天的产量，能给中海油贡献150-200亿净利润一年。再过10年，达到300万桶每天的产量，可以一年给中海油1000-1500亿净利润，持续到合同期的2057年，共可以为中海油至少贡献3万亿以上的总计净利润。这个3万亿的利润应该给多少估值，我不太懂，你们自己计算。

2. 3个万亿大气区，到2030年后建成，也可以为中海油新增加1000亿一年的净利润，可以估值多少？ 天然气稳定的利润率，给个15PE，这块值1.5万亿。

所以简单的看，现在买中海油H的1万亿市值，白送了3个万亿大气区1.5万亿估值，也白送了圭亚那将来的总计3万亿以上的净利润。