中海油港股的估值

$中国海洋石油(00883)$

单单一个中海油参股25%的圭亚那近海Stabroek区块就估值3500亿左右了，雪佛龙和埃克森美孚都不是傻子，还在抢HESS的30%的圭亚那的股份的优先权，毕竟135亿桶的优质储量太吸引人了。海外加上巴西、加拿大、美国的权益至少值1500亿，合计5000亿海外资产！

难道中国海洋区域的450亿桶储量的资源，产生年度利润1200亿的只值2000亿人民币吗？（现在港股价格计算总市值才7000多亿人民币）快用脑子想一下，这是眼下大资金们最大的也是最确定的机会啊。2024年-2025年，中海油两年的产量会增加20%，ROE 20以上，平均股息10%，有比这更优质的资产吗？

这是我的看法，你怎么去为中海油的国内资产估值定价，将决定你是否愿意投资和以什么价位投资。

中海油抛开海外资产，国内的油气资产比巴西石油都要低估得多，是全球最低估的石油股，没有之一。

也许保险资金，基金，机构都要等到中海油的年利润达到2000亿，3000亿，再来投资，那也是没办法的事。钱肯定是被有眼光的人先赚到的，再客观的分析也有人觉得你在吹牛！