【2020年04月09日】精选基金组合表和指数估值表（第355期）

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今天说说：1868年世界上第一只基金的诞生。

第一次知道世界上第一只基金 “海外及殖民地政府信托”（The Foreign And Colonial Government Trust）诞生于 1868年的英国，是看屠夫的文章； @屠夫1868  近期在看 伯恩斯坦的《有效资产管理》时，也在开篇提到了这个事，所以就顺便来分享给大家。

网上搜到了一篇旧文，有比较完整的介绍：网页链接。

重点如下：

1. 投资标的：当时发行的对象是英国国民，主要投向英国以外殖民地的公司债，投资地区包括南北美洲、中东、东南亚和意大利、葡萄牙、西班牙等国家。标的虽然只有债券，但是地域非常分散，可以说第一只基金一出生就有了多元化、分散化的雏形。

2. 收益情况：该基金的初始募集金额 48万英镑，期限 24年；从事后来看，实际的年化回报率达 7％以上，明显高于当时 3.3％的英国政府债券利率。这个回报率水平还是比较高的，甚至可以媲美如今标普 500指数自 1928年基期以来的长期收益率 6%-7%，似乎也可以说明坚持长期投资，可期待的年化收益率也就在 7%-10%。

 $Lagom低频轮动(CSI2002)$ $悄悄盈(CSI2011)$ $定投30年轻松退休(CSI2010)$ 

今天的基金组合表如下：

数据来源：雪球、蛋卷、且慢、基金公司官网。

今天的指数估值表如下：

数据来源：蛋卷、且慢、银行螺丝钉、万得、中证指数、恒生指数官网。

声明：数据为个人收集整理，不构成任何投资建议。

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