pengyang1705

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今天收到银行通知说理财产品兑付要延迟，这是银行要暴雷的征兆吗$中国银行(SH601988)$ $深证成指(SZ399001)$

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涌益7月份的数据出了吗，能繁去化多少了？有哪位知道请告之一下$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$

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根据农业部公布的数据：截至5月末，全国能繁母猪4258万头，环比减少0.6%，产能去化仍在缓慢进行中，具体见下表：
从环比看，2023年1-5月份，能繁母猪累计减少132万头，逐月环比降幅均未超过1%，5月能繁母猪仍超过农业部4100万头的正常保有量，表明能繁数据仍在高位。
从同比看，今年前5个...

从货币宽松角度看本轮猪周期去产能的艰巨性

近日，银河证券发布了生猪养殖行业市场研究报告：成本较低的自繁自养模式今年连续5个月出现亏损。截至4 月末，能繁母猪存栏环比-0.5%，绝对值约为 4284 万头。 考虑养殖亏损状态持续，报告认为产能去化进行中。
根据表格数据，我们可以发现2014年、2022年最多分别有7个月和6个月出现连续亏损。...

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$牧原股份(SZ002714)$ 收盘后统计显示，牧原股份主力资金净流出6.46亿，股价下跌6.11%，且跌破了自去年10月以来长达7个月的震荡区间。
无独有偶，公司5月16日下午召开了网上业绩说明会，秦总亲自参加，并在会上披露公司商品猪养殖完全成本略低于15.5元每公斤，整体生产成本有进一步下降空间。...

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我又看了下牧原年报中关于行业整体规模化的判断，也是行业集中度偏低的判断（见下截图）。而且“规模”本身是有统计口径的，牧原年报中定义规模以上是5万头，所谓农业部内部数据规模口径是多少？
查看图片//@大灰狼律师:【...

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根据唐人神公司2022年报披露的数据：全国16家生猪养殖上市公司生猪出栏量占国内总出栏量18.75%。生猪养殖业行业集中度目前仍然偏低。
一季度出现全行业亏损后，行业产能去化进程正在进行中，但不少球友担心牧原等龙头企业的产能扩张会抵消行业去化效应。从数据和逻辑上看，这种担忧是不成立的...

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天康生物的一季报发了，净利亏损0.14亿元$天康生物(SZ002100)$ $牧原股份(SZ002714)$ $猪肉(BK0503)$

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今天收盘后，牧原股份和唐人神相继发布了一季度业绩，其中牧原净亏11.98亿，唐人神净亏3.4亿。明天收盘后天康生物、新五丰等也将公布一季度业绩，极有可能会出现全行业亏损的局面！投资周期股的逻辑是买在亏损、卖在暴利时，所以遇到市场借业绩亏损的利空消息打压股价时，不应恐慌，而应相反。

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收盘后新希望和新五丰相继发布下修2022年度业绩公告，其中新希望的公告证实了北方地区发生猪瘟，后续将对上市猪企产生分化效应。
利好：新五丰、巨星农牧、唐人神和华统等，因为南方地区受猪瘟影响较小，例如新五丰的公告里都没有提及受到了猪瘟影响。别的猪企去产能，他们在扩产能，股价近期...

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$国电电力(SH600795)$ 昨天深夜中国神华公布了2022年分红方案，每股2.55元股息不及很多人的预期。中国能源集团旗下的几家上市公司估计情况都差不多，国电电力的近期走势似乎预测一季度的经营不及预期，但总有球友会说，国电未来大渡河水电资产就值一千亿左右，因此在下跌过程中不断加仓，这是一种...

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像巨星农牧这种数据“好”的不正常，但连起码的出栏数都不公布的企业，很大可能属于獐子岛一类的，皇帝的新衣迟早会被戳破的。像这种企业远远比不上牧原，连唐人神还公布出栏数也比它强！

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国家统计局：2月份CPI同比上涨1.0%，环比下降0.5%。政府工作报告中设定今年CPI目标为3%。在我国CPI的八大细分领域中，猪肉价格的权重接近30%。随着产能去化逐步推行，从宏观看后续猪肉价格有较大上涨空间$牧原股份(SZ002714)$ $巨星农牧(SH603477)$$唐人神(SZ002567)$

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$天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$ $牧原股份(SZ002714)$ 目前群里一片看空猪股之声，例如球友们说巨星龙牧已经破位了，形势不好！现在与2月7日的氛围完全颠倒，目前就是逐步买入的时候了！

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从量价关系看，自去年12月份到目前，日屠宰量和生猪均价是负相关关系，即日屠宰量上升，生猪均价下跌，这种“量升价降”说明近期猪肉市场冲击主要来自供给端，而不是需求端。

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中金公司2月14日发布猪肉股的研究报告：借鉴美国疫情后猪价走势分析，得出观点和建议如下：今年一季度猪价承压，下半年猪价将小幅回升，猪价筑底过程中或触发母猪产能阶段性去化，导致行业中龙头企业和高出栏弹性中小企业有上行空间。有兴趣的，可自行查阅。$牧原股份(SZ002714)$ $天康生物(SZ0021...

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$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $牧原股份(SZ002714)$ 当价投说某猪股财务指标稳健，价值低估；技术派说猪股已经突破箱体，后市看涨；投机派说猪周期来了，网上一片欢腾的时候，就已经是阶段性高点了！切记，卖在人声鼎沸时！

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$国电电力(SH600795)$ 原以为2022年是费用计提终结，业绩充分释放的一年；谁知竟然是专项整治费计提的开始，年年计提何时休！这种预期根本不稳定的股票，市场如何给估值啊！

从浪潮到涟漪—浅论猪周期

商业周期会反复出现，但每次持续的时间和幅度都不一样——弗雷德里克.米什金
今天一位叫@我想读一本好书 的球友希望我分析一下生猪产能去化的问题，我对生猪养殖行业没有深入的研究，只能从产业经济逻辑方面说说自己的浅见：
据中国养猪网的数据，1月13日，生猪价格为14.71元/公斤，与上周...

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据“国家发展改革委”微信公众号1月14日消息，针对近期生猪价格低位运行的情况，国家发展改革委价格司组织部分大型生猪屠宰企业召开会议，深入分析生猪市场供需和价格形势，建议屠宰企业适当增加商业库存、提振市场需求，促进生猪价格尽快回升至合理区间。一旦生猪价格回升，产能去化的逻辑就不成...