关于持仓亏损标的的思考：
市场风格极端，严重分化。持仓跌的比较惨的是三一重工、中国中免、万达电影、保利地产、新城控股、康泰生物、恒力石化、长春高新、上海机电、领益智造。如果按照加仓信心给他们排序的话，中免、高新、康泰排在前面。中免受广东疫情一定程度影响（广东客户购买额度占比45%）加上财报真空期大家看不清，短期挨打，长期看业绩出来就OK；高新也是每年都会闹几回幺蛾子，这次以受集采影响为由跌跌不休，380一下越跌越买。康泰长期看肯定没问题，短期疫苗排期受新冠疫苗排期影响延迟，加上二股东反复减持，所以一头栽下来。我个人是比较有信心，只是价位上适合才能重仓，目前0.5层仓位中免，高新和康泰都是0.3层。
三一26以下可以逐步加重仓位，不到12倍估值已经有吸引力了。新城保利上海机电都在等三季度更好的价格，预期是四季度会有表现。领益已经在反转的路上。不加仓等待风口，万达和恒力都不加仓了，按一年来算，万达等待疫情好转后的困境反转，恒力需要用更靓丽的业绩打动投资者。暂时都不动。