复利宝爸

讨论

$光庭信息(SZ301221)$ 蔚小理爆了

讨论

$光庭信息(SZ301221)$ 这踏马的弃庄股啊

讨论

讨论

从善如流。
听资金的看三季报，这只是个不太好理由的一个故事，只是阻力小的方向而已。
昨天想了想为何储能不涨。主要是资金类型。游资，机构，外资。
机构没增量，游资不做解放军，避开机构，外资炒小，外资等汇率，美联储会进白马。
从善如流，调仓北斗星通，洁美科技。
坚...

讨论

讨论

国企的数据确权，关注其他行业国企的数据确权。

讨论

讨论

唉，想想业绩20cm就没了。

讨论

老子就7仓单调上能电气了，有种你砸我啊。

讨论

早盘10点左右看盘，公众号点评了资金动向，如下图。
晚上又看了些中报，报出来的都不错，锐明技术

讨论

1、台积电6月销售同比-11%，上半年同比-3.5%。台积电尚且如此，其他芯片厂只有更差。但以上数据基本在预期中，所以没对板块形成什么冲击。
2、科大讯飞预计上半年净利润同比下降71-80%，扣非后亏损3亿左右。 呃，未来业绩提升余地更大了。
3、老胡呼吁国企增加分红和回购，哈哈哈，炒股一...

讨论

科技和业绩线都不行。
科技没业绩有游资再炒，业绩线机构没增量，没人去做解放军。
去厄尔尼诺的上海电力苟活着。
7.15号之前业绩预告，8.31日前披露结束，我还是相信很多人工智能天雷滚滚的。
等新主线。
今天按了计算器，老子学乖了。每个月三个点的复利。长期坚持下去就很...

讨论

觉得走势很不及预期，业绩线科技线都很弱。
今天尾盘清了大部分仓位，留了一点上海电力和长电科技。
等机会建仓。

讨论

卫星互联网准备启动了。
1、物理条件具备。
①5月底力箭火箭发射，一箭 24星，上周长征 8火箭发射，一箭41星
②45月份西昌卫星场专门建成了低轨卫星发射场，可以实现 1-2小时发射
③ 力箭卫星是脉动生产线，可以十天生产一枚
2、正式启动
①7.15 发射第...

讨论

FSD（辅助驾驶）大部分链条都跟着AI、机器人炒过了（算力芯片、激光雷达、空间计算大数据）。目前还有一个板块刚启动——线控底盘（线控制动、线控转向、线控悬挂等）
重点：线控转向价值量最大
其中的线控转向国内国产渗透率最低，不足1%，有较大增长空间。近一周浙江世宝 炒的就是 它已...

讨论

史上首次，联合国安理会将讨论AI威胁与安全问题
据媒体消息，联合国安理会将于7月18日在英国举行首次关于人工智能对国际和平与安全的潜在威胁的会议。会议将包含国际人工智能专家和联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)的简报。
古特雷斯（联合国现任秘书...

讨论

零部件这一波最强增量逻辑就是城市NOA方向，类似于去年一体化压铸的行情，产业资本不断涌入。下半年起，通勤城市noa陆续开放，城市区域内实现L3，消费者会体会到智能化的便利，有望成为现象级题材。投资层面，智能化零部件在行业沉寂多年后，随着量产车新品周期，迎来量价齐升，增量订单已体现在德...

讨论

今天很嗨

讨论

储能更新反馈
1. 卖方称：中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情，可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。储能装机数据增速较好，龙头公司量增的逻辑相对确定，当前估值已经显现性价比，空间上有20%。进入Q2之后，招、中标量情况持续景气。储能行业整体的高速增长确定，大储与工...

未来已来，理想科技日随想

刚看了理想科技日。还是很震撼的。具体内容在下篇连接。
noa,l3智能驾驶元年。
高精度地图和算法的路线之争也清晰了。gpt赋能，激光雷达，高精度地图可以剔除自选了。
很多点还是值得关注的。比如理想产业链，高压快充铲子，机器视觉，3d,空间计算，边缘计算，语音交互，noa的算法，算...