(星光农机形如“织布机”的日K线图 图片来源:同花顺 iFinD)
“其实这类疑似被 ‘坐庄’的股票还有不少”,一位前私募基金操盘手告诉记者:“类似的股票走势可以参考仁东控股(002647.SZ)、今飞凯达(002863.SZ)、济民制药(现改名为“济民医疗”)(603222.SH)等,这些个股通常会有以下特征:公司业绩奇差无比,通常会通过多次改名来掩人耳目;股价走势违反常理,暴涨暴跌,逆市而动;股东户数异常,筹码集中在少数人手中。这类股票可能出现“闪崩”,更有甚者是直接“无量一字跌停”、直到股价打“骨折”。
对于上述人士的说法,记者进行了如下验证。
2020年11月20日无疑是仁东控股的高光时刻,在当日盘中创出历史新高后,该股的走势便江河日下,短短的11个交易日内,跌幅高达近60%,期间,该股连续七日一字跌停。更让资金无奈的是,自2020年11月26日一字跌停以来,该股全天成交额仅为600万左右,跌停的封单却高达几十亿元。作为2020年涨幅一度接近300%的大牛股,仁东控股此番罕见暴跌也让众多投资者损失惨重,三季报数据显示,该股股东户数为1.31万户,人均持股金额为240万元,这意味着,仅十余个交易日,持有该股的账户平均损失超百万元。
(今飞凯达跌停板上上演“织布机”走势 图片来源:同花顺 iFinD)
虽然暴跌程度不及仁东控股惨烈,但今飞凯达分时的“诡异”表现也赚足了市场眼球,尤其是在跌停板上频频上演“织布机”走势,让庄家与场外资金的激烈博弈一览无余。而这种现象在2020年12月1日及12月3日表现最为明显。值得注意的是,今飞凯达表现的异常节点在11月30日,此前的100个交易日内,股价涨幅超过100%,但区间平均换手率仅为3%左右,随后股价见顶后却爆量下跌,股价于11月30日见顶后,在之后的9个交易日内多处于单边下跌形式,仅这10个交易日,最大跌幅近50%,平均换手率将近13%。与此前上涨阶段形成鲜明对比。
自2018年8月至2020年3月底,济民制药股价一直上涨,筹码趋于集中,但成交量反而变得稀少。2020年4月初,济民制药终于出现崩盘迹象。4月1日,济民制药大涨6.1%,但成交仅有7700万元,换手率仅0.49%;4月2日,济民制药收盘微涨0.19%,但振幅却接近5%,成交激增至5.87亿元,换手率达到3.5%;4月3日,济民制药一字跌停,仅成交3200万元。
接下来清明节假期后的四个交易日,济民制药收获四根阳线,但最高价或收盘价出奇地接近。4月7日,济民制药开盘跌停,尾盘被拉升,收盘价46.53元/股,最高价46.8元/股;4月8日,济民制药盘中跌幅长时间在5%左右,最后一分钟被拉涨至0.54%,收盘价46.78元/股;4月9日,济民制药在开盘跌近5%的情况下缓慢爬升,尾盘收至平盘线46.78元/股;4月10日,济民制药继续低开,但收盘跌幅仅剩0.02%,收盘价46.77元/股。
从K线上看,济民制药收盘价在4月7日至4月10日这四个交易日排列十分整齐,表现出高度控盘迹象。而济民制药因其 “奇特表现”,在2019年12月初被央视财经广而告之,在被央视“公开示众”之后,该股甚至一度闹出“盗号接盘”等魔幻事件。
前述人士对记者补充道:“一般来说,临近年底,部分资金出于结算需要会择机卖出涨幅过大的品种,特别是那些缺乏逻辑支撑、纯粹由庄家打造的庄股风险更大,一旦不计手段出货,会对个股造成较强的杀伤力。普通投资者一旦发现这类股票,务必远离,因为主力通过每天做T可以将平均成本降低到普通投资者无法想象的地步,而一旦股价‘闪崩’,受伤的往往是无辜的普通投资者。”