$横店东磁(SZ002056)$ 光伏组件二季度和一季度出货差不多，但是盈利却比一季度好，电池也是，那就说明硅料涨价传导下去了，也涨价了，分布式锁价时间短，户用相当于消费终端，价格传导比较容易，但硅料不能一直涨价，再涨也会影响需求，特别是电站。磁材二季度季度原材料成本应该比一季度降低，原材料应该降价了。硅料产能在增加，但是硅片扩产更大，硅料还是供不应求，但是硅料价格受到电价上限制约，现在的价格已经让组件停产，硅料估计上涨也难，但是下跌也不容易，要等四季度硅料产能大释放，特别是明年的硅料产能。欧洲需求旺盛，南美，非洲，澳洲市场开拓后，反倒公司光伏产能受限，新增也只有2.5GWH，估计还是要动用外协厂，好在外协厂成本差不多！