$网秦(NQ)$说几个关于网秦的认识：1. 活跃用户1.2亿，付费用户600万是真实的？对于这两个数字，看上去很大，放在中国，其实是很小的数据，艾媒在Q2有一个报告，关于手机安全软件活跃用户，网页链接，按照这个比例，网秦手机卫士活跃用户在2500万左右（艾媒没有给出数据计算方法），网秦目前旗下有4款主打产品（私密空间，安全，卫士，杀毒），装机量大致在一个量级，这样假设卫士活跃用户占比40%，整体活跃用户都在6000万左右。且不算中国依然庞大的塞班手机用户和千万级刷机系统，再考虑到网秦旗下其他产品，我认为国内6000万活跃用户数据较为可信，本人德国google play显示，网秦旗下两款产品是1000万+，安全和卫士是500万+，360手机卫士为100万+，按照国内外1:1的说法，整体活跃用户在1.2亿左右。网秦自身是属于后台程序，在升级数据库时会自动付费（google paly上超过10万条评价，大部分显示恶意付费，国外为50元，国内为2元。国内11年央视315晚会有报道），所以大部分用户并不知道自己是付费用户，所以这600万付费用户根本无需购买所谓的点卡，通过电讯直接扣费。付费用户占比2%完全合理。网秦对于这一点的浑水攻击是完全有信心的。2. 网秦的用户到底在哪里？中国的互联网公司都是有原罪的，只是有的从良了，有的还在吃老本，网秦就是一个，网秦完全有数据可以证明自己拥有1.2亿的活跃用户和600万的付费用户，但是他不敢说明这些用户在什么地方，因为这些用户自己也不知道。因为中国的移动市场远不止一线市场那么简单，当很多媒体发问用户在哪里的时候，其实我们已经用一线城市的思维在考虑问题，用户在哪里？用户在广大的农村，在2-6线城市，而且用户自己都不知道自己是用户。网秦作为中国第一个手机安全软件，开头几年做的顺风顺水，比如来电屏蔽，短信过滤等功能，当年确实开创了先河。特别是07年成为塞班白金用户之后，和诺基亚的关系日间亲密，诺基亚在07年专门在手机推荐网秦软件，日下载量当时已经超过3000，网页链接，之后数年诺基亚大量手机塞班手机均预装网秦软件，11年2月，诺基亚新出的E7手机还高调显示其全面预装网秦（网页链接）。悲剧发生在当年3月，网秦后台付费被央视曝光，诺基亚终止网秦预装（传说这个是360所为，主要是当时360为了进一步扩大手机卫士市场），直到当年年底，网秦重新登陆诺基亚APP市场，同时开始大范围与摩托罗拉等公司合作预装。所以网秦和这个手机很多厂商是有合作的，但是不是现在，是过去。但是即使今天，塞班都成为爷爷，记者们拿着苹果和安桌拷问用户的时候，其实全国还有23%的手机系统使用着塞班（网页链接），而这些系统中，大量“预装”着网秦的软件，而这些软件，每个月都会自动“活跃”。同时，在360和网秦竞争激烈的2011年，网秦凭借行业优势，大量拿下水货刷机渠道（水货手机那个时候需要刷机才能使用）预装网秦，单就这个市场，每年预装的软件量都在千万级。所以现在没有用户，不代表以前没有，以前有的用户，不代表现在不在，即使用户自己不知道。其实这些东西在行业里面并不是什么秘密，但是浑水不能理解这种神奇而不正规的市场，上市公司自己也没法说破，这种行为不道德，但是他合法，因为他在你最看不到的地方曾经告诉过你，他是要升级扣费的。3. 网秦账面现金是不是真实的？回答了上面两个问题之后，这个问题就迎刃而解了，360那么多的用户都不一定有网秦赚钱，因为360有一个付费转换率，但是网秦这个转化率不是用户决定的，是网秦决定的，因为用户在莫名其妙的时候已经被转化了，google play上的用户升级一次病毒库是50元，国内大概是2元，大家掰着手指算算就知道了。这就是为什么浑水一攻击，网秦第一反应就是公布现金，因为这个是他最有底气的东西，没道德，但是有钱。4. 网秦是否担心？网秦越来越像一个资本运作的公司，因为他自己也知道，老的这些塞班用户迟早会没有，过去预装的软件迟早会删除，而后续的增长是极其缓慢和艰难的，开拓国际市场无疑是给后续的生存提供一个缓冲，但是能走多远，仍然是个问题。把高盛的人请过来，这么贵，又遇到这样的资本游戏，没有两刷子是不行的，所以网秦不会那么容易就被打垮，在资本战场上，有钱就有战斗力，至于为什么有钱，那是另外的问题。网秦现在害怕的其实不是浑水关于财务上和数据上的指控，钱是真真的，数据差别也不大，实在不行，花点钱在2,3线城市买点安装量上去不是啥子难事。现在网秦真正担心的是这个事情牵扯出来的用户集体诉讼，那个才要命。5.网秦未来怎么样？网秦现在对于资本游戏是越来越上手了，加上这些年攒了不少钱，而且还在源源不断的赞，至少还可以吃几年的本，这几年抓紧时间把手上的钱换成现金流，未来活下去就不是难事，从价格上来说，我觉得网秦没那么容易就一落千丈，除非集体诉讼，彻底把国外的名声也搞臭，相反，我觉得网秦自己的日子未来还可以过的挺滋润，估价还可以不断上走。从价值上，他没什么梦想，也改变不了什么，这就是一个体现着中国互联网原罪的公司，至于未来，就看他愿不愿意从良了，但是从良，远不是赎身那么简单。做空那天，林总专门说接到很多支持的电话，特别点名了360的周总，想想很有意思，不知道11年在手机端杀的毫无底线的两个公司是以什么样子的心态鼓励彼此的。我想周总可能也想起了当年被香橼做空的经历吧，只是香橼和浑水一样，他们不能理解：中国用户，其实没那么多选择权。不过有一点是肯定的，中概一荣俱荣，一损俱损。