2021-05-09 19:46
都不能用这6只基金,做一个实盘股债平衡型基金组合呢?老师@基海拾贝
二:管理规模
注:以上基金按常年持股比例分为三类:国富中国收益、广发利鑫,交银双息平衡股票仓位>60%;广发稳健增长、泓德致远股票仓位为50%左右;易方达安心回馈股票仓位为40%左右。(数据统计截止2020.12.31)
三:基金年度收益
四:基金阶段收益
注:近一、二、三年业绩最好的为广发利鑫,但业绩主要收益来自2020年,业绩持续性还需观察;业绩持续稳定且收益较高的为泓德致远、国富中国收益、交银双息平衡。(数据统计截止2021.02.12)
五:基金业绩排名
六:基金特色数据
七:基金特点
1:广发稳健增长作为最知名的股债平衡型基金,自傅友兴14年年底接手以后,用50%的股票仓位,牛市收益与沪深300接近,熊市大幅跑赢沪深300;但基金规模稍大。
2:邬传雁作为保险资管出身的基金经理,泓德致远持股比例与广发稳健接近,近三年收益好于广发稳健,但近一年波动和回撤稍大。
3: 张清华管理的易方达安心回馈股票仓位一直是40%左右,债券中主要配置可转债,近三年收益与广发稳健接近,
4:徐荔蓉管理的国富中国收益股票比例为60%左右,债券中主要配置利率债,基金经理知名度不高,基金规模也不大,但收益相当可观,值得重点关注。
5:双基金经理管理的广发利鑫近阶段股票仓位保持在60%左右,仅用6成仓位2020全年收益高达101.45%,取得大幅超额收益,体现出选股的深厚功力。
6:“交银三剑客”之一杨浩管理的交银双息平衡股票仓位平均保持在65%-70%之间,现金比例较高。进攻性较强,持股相对分散,控制回撤出色。
八:基金配置