东莞证券认为,AI创新与国产升级并举,维持半导体板块超配评级。进入2024上半年,伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化,半导体行业正式迈入上行周期,板块Q1业绩明显反弹,存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升;AI大模型持续推进,行业创新从云端延伸至端侧,AI手机、PC开启行业新周期;国产升级方面,大基金三期于近期成立,注册资本超前两期总和,作为现代信息技术的基础,半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义,建议关注。
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