政策端释放利好,或促进算力产业高速发展。2月13日,北京市经信局发布的《2022年北京人工智能产业发展白皮书》提出,2023年要全面夯实人工智能产业发展底座。支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型,着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。这是地方政府首提对于大数据、大模型方面的支持政策与发展目标,AIGC行业从市场关注上升至政策支持层面。据IDC预测,未来中国算力规模有望维持高速增长趋势,中国AI算力2023-2026复合增速高达43.86%。
二、多元应用场景潜力巨大,算力产业有望成为经济增长的新动力引擎
AIGC为需求旺盛的数字内容提供生产力。随着大模型算法突破以及算力成本下降,AIGC发展痛点逐步解除,亟待爆发;同时又有ChatGPT助力,语音、图像生成有望率先成熟,视频、游戏将紧随其后。在语音领域,语音输入与OpenAI结合,可实现生成纪要、时间标记、实时翻译等多类功能;在图片领域,随着OpenAI的接入,用户在创作时可自由调用OpenAI强大的AI绘图功能,一键即智能生成图片素材;在视频领域,AIGC也有巨大的应用潜力,近期发布的《犬与少年》就是首部由AIGC辅助制作的商业动画片。
除了内容生产,算力将在多领域快速渗透。随着我国持续推动数字经济发展,无论是互联网等相关新兴产业,还是金融、政务、制造、医疗、教育等传统产业,都会在数字化转型中产生大量的数据计算和存储需求,AIGC将加速渗透到社会和经济的方方面面。长期看,AIGC不仅可以提高内容创作效率,更有可能孕育出更多的新业态、新模式,并有望成为经济增长的新动力引擎。
三、聚焦国内AIGC产业,科创板再迎增长动力
科创板有望受益于算力产业发展。一方面,科创板包含了众多与AIGC产业相关的翘楚企业,电子、计算机企业数量在科创 50 成分股中占比高达36%,在政策支持下,算力设备和基础设施有望维持高速发展。另一方面,AIGC也将加速渗透到制造业、医美等各个领域,为创业板提供新的增长动力。未来在AIGC产业保持良好势头发展的情况下,科创板板块价值将实现进一步增长。
以ChatGPT为代表的AIGC技术,将是未来相当长一段时间内人工智能发展的热点方向,而由其引出的算力发展需求,也会带动一批相关科技创新领域产业的发展。此外,AIGC将加速渗透到金融、医疗等各个领域,有望成为经济增长的新动力引擎。在此背景下,发展算力产业突破核心技术、在人工智能等信息技术产业内实现创新驱动,以及为国家数字化转型提供后盾,都将是相关企业未来布局的重点。算力产业未来发展前景良好,为科创板注入新鲜活力。
$科创ETF(SH588050)$ $腾讯控股(00700)$ $三变科技(SZ002112)$
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