沐哲_之光

讨论

回复@择股择时抓机会: 你以为美帝会让你休克疗法慢慢恢复吗，什么叫趁你病要你命。//@择股择时抓机会:回复@沐哲_之光:米莱这次是人类历史上第一次纯粹的奥地利学派经济实验，现在还不好说结果会如何。 毕竟是休克疗法，起码一年内的经济休克是计划中的。关键看政治上能不能撑过一年。

讨论

傻X，你咋不说阿根廷民间通货膨胀有多厉害，老百姓的日子有多难，不要站着说话不腰疼，“何不食肉糜”说的就是你这种。回望历史，前苏联倒塌后，叶利钦信了那套自由化，变卖国有资产，搞的继承超级大国的俄罗斯经济一落千丈。再看，土耳其变卖国有资产后赶上经济顺风车，现在遇到困难了，国内通货...

讨论

回复@锂盐烤肉配白酒: 猪肉的大行情应该会在今年上半年，目前大盘的行情，我已经做短线去了。//@锂盐烤肉配白酒:回复@沐哲_之光:老兄还在养殖不

讨论

1浪高点和4浪低点不能重叠交错，哪什么5浪？

AI主线明朗，猪鸡支线需要些耐心

$民和股份(SZ002234)$ $新五丰(SH600975)$ $剑桥科技(SH603083)$
当前，市场赚钱效应最好的板块，无异于以AI为核心的应用、算法、算力等板块，这些版块确实具有划时代的意义，类似前几年的新能源、白酒、医药等赛道，可能会诞生不少十倍股。喧嚣之下，市场也有一部分投资者仍然坚守一份内心的...

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $热启动(ZH3115306)$ ，当前净值 21.6100 。

讨论

回复@沐哲_之光: 补充一点，周期利润不能简单按照最高价的利润乘以出栏规划，而是要通过上行周期的平均利润来计算。//@沐哲_之光:回复@arcuklm:后期鸡苗涨价，总体利润弹性自然是商品代鸡苗为主的民和。虽然父母代弹性也大，但你要考虑规模数量。

讨论

后期鸡苗涨价，总体利润弹性自然是商品代鸡苗为主的民和。虽然父母代弹性也大，但你要考虑规模数量。

讨论

整体思路和逻辑不错，可能数据有失偏颇，最好备注数据来源，另外随着白羽鸡市场需求量的逐年提升，供需均衡早已不是100万了，接近120万左右。再考虑种鸡结构和生产效率，可能缺口接近30%。

讨论

兄的观点我赞同，这就是本轮周期的三探。

讨论

协会这些数据展现的是过去2年历史引种和更新的积累，现在达到一个历史高位，意味着最坏的时候即将过去，未来没有比这更坏的了，而且很多面临着被淘汰。再来看看祖代后备存栏量，今年持续快速大幅回落到相对的历史低位（所谓相对是要考虑需求端的增长），只要持续下去，一定会把各项数据都拉下来。...

讨论

回复@雪月霜: 不必给我带什么帽子，你压根就没理解我的意思，猪周期已经可以开始布局了，这是我发文的大前提。但猪肉股怎么去配置，自然是逢回调加仓，可以根据时间演进在一步步筑底过程中加，也可以根据指数回调网格式建仓，也可以根据生猪价格回调过程网格建仓，在这个网格式建仓过程中，猪股未...

讨论

$民和股份(SZ002234)$ $巨星农牧(SH603477)$ $华统股份(SZ002840)$ 猪鸡布局的时机可以慢慢开始，但不要一把梭哈，个人认为大盘还有一次主跌的探底。如果没有大的黑天鹅冲击，上证2900附近应该是个比较稳固的底。

猪、鸡周期再次来到了布局时候

@依茜而行 @雪月霜 @朱伯约
离开雪球一段时间了，前期对猪周期的判断在分歧中逐渐走向了一致。这轮猪周期之前说好的业绩兑现浪却迟迟没有到来，却迎来了猪肉价格的三次探底，我承认是自己错判了，错了就错了，没必要遮遮掩掩。这轮猪周期如此“短命”的原因归根结底还是产能没有去化充分，这...

讨论

回复@不畏险阻: 何时涨确实不得而知，但猪周期肯定没结束//@不畏险阻:回复@沐哲_之光:沐大如果下月猪价每斤再涨3到4元鸡猪股价还会趴着不动吗？

讨论

回复@云飞扬y: 原文作者连鸡周期的产能时间都搞错了，祖代鸡传导到商品代鸡苗的时间大约就是60周左右，何来的2年一说？你何必跟他讨论供给和需求？//@云飞扬y:回复@海子2016:既然供应如此充足，那么鸡苗、鸡肉、鸡蛋为啥涨的停不下来？解释不了市场现象，不结合需求，单纯讲供给有什么意义？
...

讨论

跟兄的观点不谋而合，猪周期的超预期，可能是很多人，甚至是官方都忽略的一个极其重要因素:表外产能，上轮超级猪周期结束的底部让很多表外产能深度去化。

讨论

回复@沐哲_之光: 谢谢，关于船运周期你的研究确实是很深入，受教了//@沐哲_之光:回复@雪月霜:能否说说你对干散货的逻辑，为啥集运周期的时候，干散货没有反转呢？

讨论

回复@唐九州: 什么时候起来只是关乎你的机会成本，但你只要知道能起来就够了。//@唐九州:回复@沐哲_之光:今年还是明年起来，未知数。

讨论

船周期，航运周期必须承认你研究的深，但猪周期你自己也说了没怎么研究，既然没怎么研究，特别是考虑你庞大的粉丝群，建议最好不要随便发表结论性论调。