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巨化和三美今天双双大跌，翻评论主要说法有2个：
1.巨化三股东袁志敏BL，清仓巨化，这个可能性有，不过三美也大幅跟跌的情况下，概率较小
2.说品种配额互转规则重新修订：这个可能性有，不过理论上环保B肯定是要照顾多方利益的，下游空调厂商肯定希望r32的价格降，巨化三美应该是希望配额利润最大化。简单粗暴的单方面方案都不可能通过。
本人纯从博弈的角度出发猜测，方案可能：
1）考虑今年欧美三代需求下降，把过剩的出口134和125等配额转到r32
2）容许小范围的（10%-20%）品种互转，把过剩的134和125配额增加到r32
这两种方案其实算是折中了上下游收益，巨化三美由于基数份额高，也不会损失过大，只是会推迟r32缺口时间。
巨化三美晚上大概率会有澄清说明，如果消息为假会修复，真也影响没那么大，本人一股未动，等一个明确的解释再说。
$巨化股份(SH600160)$今天制冷剂各种信息纷飞，我们目前了解到的情况是：
（1）bj正在开会，还没开完，会上提出的一些成熟或不成熟的想法、意见的只言片语被当做确定性的信息传递出来。
（2）今年下半年怎么弥补个别品种的紧张以及明年配额政策何时出台、什么内容、变化情况都没最终方案出台。
（3）类似这种会议像去年一样，各方都最大的争取自己的利益无可厚非，但最终还是要符合逻辑和产业发展方向，去年政策最终出台也没让大家失望，现在静待最终政策落地，如有确定性、真实性更高一些的信息，会及时更新。
空调公司关注点不是价格，是保供，我想他们真的担心32明年不够了。所以是在这个背景下。32其实是是已经开始有缺口了。但是如果可以从125，143或者134转进去更多的比例，那过几年125，134不够了怎么办。再转回去吗？这也不现实啊
空调公司关注点不是价格，是保供，我想他们真的担心32明年不够了。所以是在这个背景下。32其实是是已经开始有缺口了。但是如果可以从125，143或者134转进去更多的比例，那过几年125，134不够了怎么办。再转回去吗？这也不现实啊
今天制冷剂各种信息纷飞，我们目前了解到的情况是：
（1）bj正在开会，还没开完，会上提出的一些成熟或不成熟的想法、意见的只言片语被当做确定性的信息传递出来。
（2）今年下半年怎么弥补个别品种的紧张以及明年配额政策何时出台、什么内容、变化情况都没最终方案出台。
（3）类似这种会议像去年一样，各方都最大的争取自己的利益无可厚非，但最终还是要符合逻辑和产业发展方向，去年政策最终出台也没让大家失望，现在静待最终政策落地，如有确定性、真实性更高一些的信息，会及时更新。
北向继续大买1.6亿，机构净买2个亿，我还是更相信大资金的眼不瞎
空调厂占了那么多年便宜，现在不准巨三赚钱，也讲不通。
中午我打巨化董秘电话无人接听。 估计太多忙坏了。
政策预期微调，这个市场一直都有预期。但是总的配额额度是不会变的，这是制冷剂的基本盘，也是全球协议的基础要求。
适当的把外贸的分一点到内贸，或者加大一点比例转换，合情合理。
但是最终政策也是年底落地，明年执行，
整体下来，只会更均匀，但是不影响中期逻辑和未来缺口！
23的本，崩溃了
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
这个转换的说法就是回到去年7月份永和提的那个方案，你们觉得可能嘛？
生态环境部这么着急打自己的脸？
基本面发生了什么改变需要做这样的大反转？