周末几个消息

1.社融数据低于预期：复苏持续度落空，地产链回调，今天估计北向大幅减仓，资金转向抱团出海（有点小高潮）。

2.ipo重启：这个问题不大，只影响心理面，而且瓷砖这个很可能被否从而作为典型案例进一步加强zjh威信

3.特发等几个财务造假st：利空垃圾股，尤其是没有实质主业的，别什么国企不国企的，加速淘汰，继续出清，清查完再立法补偿方案将再度净化A股环境（4，5月A股已经越来越有效，真的要给管理层点赞）

4.港股的红利税有望减免：这个有望使得AH溢价缩小，恒指最近持续强于A股，参与H股有望获得超额收益，例如华能。

今天的盘面低开高走，震荡为主，题材股大幅回落，高股息走强，其中国内通胀（公共事业涨价，上游资源涨价），国外出海（电力设备，家电）两大分支轮番走强，符合上周预期。此外苹果链由于6月wwdc的ai手机预期走强，可以当一个题材板块关注起来。

操作上：巨化和三美都小仓位做t，依旧7成持仓。