今天指数回调了，与预期一致，老的周期彻底宣告结束，接下来华为系再度走强需要的是真的能出业绩的品种，否则跟上半年的ai是类似的，从哪来跌回哪。

低位提到的赛道（受益于美国降息的风光储），医药（创新药，阿兹海默，cxo，减肥药），证券（证券，互金），ai智能（应用，算力，机器人），半导体扩张，五大板块持续轮动中。目前持续度 ai智能>半导体>医药>赛道>证券，乘着这次回调3020的时机逢低吸纳做多。