近期卖了点隆基，买了招商局港口，潍柴动力，上海莱士，天齐锂业，隆基以后还会留三分之一到二分之一仓位，毕竟离天花板还很远。招商局港口冲着市净率低去的，潍柴动力业绩不错，就算业绩不行，傲凯也是很值得期待的，上海莱仕也一样，自动化设备和血制品，在任何低估的时候都是一定要买的，这是和食品一样的好赛道。天齐锂业来讲，如果伴随有色周期稍有上涨，就能形成正反馈，非常想抓一次这种正反馈，但过程确实有点难……