计划卖出海康威视，买入古井贡B。主要出于以下考虑：
海康威视虽然是一家有着深厚底蕴，在人工智能、安防领域及物联网等诸多领域具有较强竞争优势的科技企业。但考虑到它的业绩变化，决定卖出。有以下几方面令人不安的因素：
一是受地缘政治影响，短时间内看不到有明显改善的迹象；二是地方zfc财政困难，应收账款明显增多，回款不及时；三是受宏观经济影响，近几年业绩下滑明显。四是诸多财务指标表现堪忧：
1、2019、2020、2021、2022连续四年，营收同比虽然增长了，但利润增速不如营收增速，特别是22年，营收和净利润更是双负增长。虽然客观上受疫情影响，但公司在降本增效方面做得不好确是不争的事实。
2、被誉为“选股最重要指标”的净资产收益率，2022、2023连续两年从最高的35.3%降到不足20%，总资产收益率和净利率同样如此。说明公司的核心竞争力下滑明显。
3、2022、2023连续两年总资产周转天数上升明显，特别是2023年更是达到了创纪录的520天；存货周转天数也是增幅明显，突破了150天。
买入古井贡B的考虑：
一是白酒是个非常好的行业，具有高确定性、高毛利率、定价权等诸多优点，因此，在中国想长期投资，白酒行业是一个必须配置的优质资产。加之原先只配置了洋河股份，结果还是一个后腿羊。因此就有了买入古井贡B的打算。同时，从公司年报及一季报来看，都是一份逆天的成绩单：
2023年年度营收203亿，同比增长21%；归母净利润45.9亿，同比增长46%。这份成绩，不仅在白酒行业非常出色，就是在A股市场中，也是屈指可数的。
令人欣喜的是，古井总是制定精确的增长计划，并始终超额完成，实在令人惊讶，展现的仿佛是与茅台不一样的另一种Bug。（老唐语）
2024年，公司也制定了计划：计划营收244.5亿，同比增长20.72%；计划实现净利润79.5亿，同比增长25.55%。计划制定得多么地详细。
按照2023年净利润比例推算，归母净利润可能达到57亿以上。