北方华创单二季度净利润中位数16.4e，扣非净利润中位数15.5e，业绩超预期，超所有预期。主要原因是二季度交付超预期，叠加国产替代。这家公司跟踪好多年了，国内半导体设备行业龙头公司，深度受益于半导体设备的国产替代，再多的就不展开了。今年预期往58e以上了，对应当前28.7倍。...