$贝达药业(SZ300558)$ 年初了，我也展望一下今年的贝达，2021年是贝达发展的关键之年，决胜之年。今年各项工作的推进质量和速度至关重要！基本决定了公司未来在中国药企中的坐次排名，毕竟现在前有恒瑞豪森等传统Bigphama，后有一众新锐的Biotech追赶，对手们可是都没有闲着。
今年最关键的又是上半年，上半年最重要的事情有以下几件：
1，恩沙替尼一线治疗的中美双报上市，以及海外权益的转让，能签多大的合同？中国上市审批能否优先审评并在半年之内上市？
2，D0316和CM082能否如期在上半年提交上市申请？
3，贝伐单抗和凯美纳的术后辅助治疗能否在上半年批出来？可以的话又多两个业绩增长点，下半年业绩强劲大涨。今年30亿营业额可以期待！
4，Kras抑制剂，MCla-129，以及小分子PDL1和Shp2能否进临床？让临床研究中迅速突破到20个以上创新药，为以后的发展提供强大的后劲！信达涨这么好，很大的原因是临床研究有21个药。贝达临床前的重中之重又是MCLA-129这个双特异抗体，这个是公司未来在肺癌药领域全面领先的关键！
第3点可以实现的话，下半年业绩增长多了两个发动机，今年强劲的业绩增长得到了坚实的保障。第1点和第2点可以实现的话，公司就彻底上了个大台阶，后面几年的业绩都坐上了大推力火箭，完全不用担心了。有4个创新药和1个生物类似药集中在公司商业化最成功的肺癌领域，国内基本无人可匹敌。
下半年：
1，引入的PD1+CTLA4报桥接临床，并顺利开展桥接实验，并争取在后年初报上市，完成从单药独大到6个专利药的完美转身。
2，16350直接进入三期临床，Best级别的大品种，从目前公司沟通的信息来看，疗效值得期待，有希望和礼来的阿贝西利瓜分早期乳腺癌术后辅助市场。
3，17509和28592，23314，27336可以直接推进到国内二期单臂注册临床，这样明年底就有5个相当于别人3期临床的创新药，为2023年手握12个在售创新药打下扎实的基础。如果在2023年可以在国内手握12个以上肿瘤领域的专利药，基本国内肿瘤药龙头的位置就归贝达了。龙头易位，股价可以多少你们自己去想！
4，几个自研品种可以去美国做临床，为几年后全面进军国际市场迈出坚实的一步，向国际化大药企进军！
全部讨论
埃克稳健增长，贝达根基稳固。恩沙、CM082、D0316每一款都是重磅产品不断报产上市，在研一期管线大多都非常有可能成为bic产品的潜力。正如作者展望，贝达已经进入高速成长期。在将来充满荆棘的创新路上，谁敢横刀立马？唯我贝达药业！
英国皇家马斯登医院的乳腺肿瘤学教授及肿瘤内科顾问医生、monarchE研究的主要研究者Stephen Johnston博士表示：“对于高危HR+，HER2-早期乳腺癌患者来说，这是一个重要的里程碑。它可能是过去二十年来针对此类乳腺癌患者最显着的治疗进展之一。阿贝西利联合标准辅助内分泌治疗可以显着改善具有高复发风险的HR+，HER2-早期男性和女性乳腺癌患者的无浸润性疾病生存期。如果获得批准，它将成为此类患者的全新标准疗法。”
2020年的贝达单单靠着一个埃克替尼，仅仅只有的一个产品，在前有吉非替尼及一众仿制药集采，后有奥希替尼降维打击的情况下，尚且有20%以上的业绩增长。业绩上最让人担心也危险的其实是刚过去的去年，单药也有接近20亿的销售额了，后面多产品一齐拓展适应症的格局，业绩增长大提速可以预见了！这几年埃克替尼的危局充分证明了管理层的能力，充分证明了公司的销售团队是一支敢打能战的铁军
2021年底，一个强大到同行和资本市场都无法忽视的贝达将登场
300558贝达药业，上半年过去了，此时回顾年初的预期，上半年有很多工作延迟了。特别是恩沙一线中美双报和CM082的报产，好在这些预期都在。仅仅是时间推迟了几个月，术后辅助于上半年批出来了值得高兴。没料到AZ的泰瑞沙5580突袭贝达，但是影响也不大。
也有意外惊喜，16350二期单臂注册临床，以及下半年MRX2843很可能进入二期单臂注册临床。以及21668，361175，129迅速启动了临床试验。
希望下半年公司抓紧工作推进，不要掉链子！至于股价涨跌，随它波动了。以这个时候的基本面，怎么涨也上不了天，还是期待有十几个药锁定上市的2023年！
最大的期望是贝达能在当今天时地利人和的条件下，趁势而上，希望看到上马更多能走出去的像恩沙替尼那样的国际化临床研究项目，加速规划布局和落实国际化步伐
帅总，以下是恭贺新禧的论述，你怎么看？2.贝达药业：核心产品凯美纳属于第一代，同靶点药物已更新到四代，且受集采影响，后面企业的后遗症会逐渐暴露，最主要的还是其四代才刚获临床研究。小分子研发项目已经在迭代中完全严重落后竞争对手，企业在发展策略中也看到了大分子机会，但是前沿眼光太短浅，两款产品皆为巨头领先把持住的医保定价权天花板，PD1想要突破天花板，你就要做头照，做不了就没任何竞争力，属于完全没价值的产品项目。自创始合伙人王印祥带走前期贝达的核心研发人才及管理人员而创立了加科思，贝达已经平庸化，在资本运作中除了前期由杜莹超强的眼光引入产品外，自杜莹离开贝达创立再鼎医药后，贝达在资本运作已经完全没有前沿性。小分子研发落后无核心竞争力，并且是自我迭代更新，最重要的是没有领先优势，大分子药物更是跨界的翻车。