本周收益率：4.08%
今年收益率：12.4%
跑赢沪深300指数 10.03%
本周操作
● 无
主要持仓
聊聊AI
今年上半年的主线毫无疑问是AI板块，我是完完全全踏空，基本没参与。唯一买的AI光模块$腾景科技(SH688195)$ 由于挖掘的太早，没等到主力来，就下车了，只能说喝了口汤，后面的主升浪大肉行情没吃到。
当时买入的逻辑完全正确的，目前看AI板块中算力逻辑最硬，其中以800G光模块涨的最好。有时候先于市场主力挖掘的股，没有一点耐心和信念，很容易被震下车。
这里贴两张光模块的个股走势图，分别是$天孚通信(SZ300394)$ 和$中际旭创(SZ300308)$ ，走势逆天，短短三个月翻了四五倍。这里不是荐股，现在不能追了，有加速赶顶的意思。这里贴出来是为了说明今年AI板块，特别是算力光模块就是主线，挖掘了个股没拿住确实可惜。
AI也就是人工智能炒的范围很广，逻辑最硬也是目前唯一有业绩兑现的是算力也就是光模块和服务器。其他的如广告，游戏，传媒和各种大模型都是瞎炒。把AI当成印度神油，垃圾的公司抹上AI，以为就能瞬间业绩变好。只不过是这些TMT板块过去三年跌的太多了，没有什么机构持仓，找个共同的理由，拉起来简单点。
这些传媒游戏公司利用AI来降本增效，犹如骑车放屁，效果有限。这些公司业绩要好起来，主要看需求，而不是降本。当未来一两年无法兑现利润，当AI的情绪开始审美疲劳，大概率哪来的回哪去。
业绩短期是无效的，长期一定是有效，价格总是围着价值波动，这就是我投资的信仰。所以这波AI踏空只有遗憾没有懊悔，只要逻辑是对的，市场上有的是机会，总会抓住几次。
人往往只能赚认知里的钱，AI认知不够，没赚到钱。光伏研究很深，即使今年光伏板块跌的爹妈都不认，我依然靠光伏赚了不少。
本周市场
本周绝地反击，这次内资站出来了，稳住了。这波人民币贬值差不多到头了，长期看对美元6.8至7.0是比较合理的，也是利于两边发展的。随着人民币汇率的稳定和美联储停止加息，外资会恢复流入，下半年市场会好做很多。
从马斯克访华再到比尔盖茨访华，接待规格之高，也可以看出高层领导对开放的态度和以经济建设为中心的决心。
最后聊个有意思的现象，比尔盖茨来华，三代最高领导人都有接见，不简单，盖茨不止商人这么简单，可能代表着某个政治势力，或者是某种象征。
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