本周收益率：-0.77%
今年收益率：7.67%
跑赢沪深300指数 8.2%
本周操作
● 5/24以21.67建仓$特锐德(SZ300001)$
政策层面看，今年年初至今，国家层面多次发声支持充电桩建设。部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。八部委联合出台相关政策，明确主要目标和重点任务，要建成适度超前的充电基础设施，新增公用桩与公共领域新能车比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停车位10%。
总量上，国内公共充电桩复合增速预期由此前的20%-40%提高到50%+。
充电桩主要看两个方向，一个是充电模块，一个是充电运营商。
充电模块主要标的：$通合科技(SZ300491)$ 和$英可瑞(SZ300713)$ ，模块作为直流充电桩的心脏以及上游零部件中介值量最大的核心环节率先受益。充电模块占了充电桩成本的50%。
充电运营标的：特锐德，充电桩平台企业。公司是国内领先的充电网运营商与充电网解决方案提供商，搭建了虚拟电厂体系架构。全资子公司特来电，目前是行业第一，累计投建充电桩超31万个，市场占有率40%。
盘面看充电模块股价弹性明显比运营商高，求稳选择了特锐德。
主要持仓
本周市场
除了因为周五佛诞日港通双向休市，这几天外资一直在跑路，最近三天分别卖了79亿、45亿、95亿，加起来流出220亿了。
一个是由于汇率问题，外资被动卖出。另一个是国内经济复苏不及预期，一些外资跑出去买其他市场的股票了。
想想也合理，全世界股市都在涨，日本股市都创30年新高了，A股又跌回3200点，外资也不是傻子，肯定谁强买谁。
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