适当做波段，中期机会逐渐明显。沪指温和放量上涨，保持温和的上行趋势。成长风格表现凸出，传统行业板块相对较弱。从细化领域板块来看，题材驱动为主，如今天的新能源系列反弹，从个股方向来看，仅部分头部个股走强，分化还是较为明显；结合当前行业消息分析认为，新能源赛道重点关注风光两个方向的反弹，以及虚拟电厂，电力设备。主线行情还是以人工智能为主，算力产业链走强，通信设备扳指再创新高，当前来看，算力产业链逻辑较为明确，注意明牌博弈节奏。适当低吸布局半导体板块，认为半导体的反弹周期和国产替代加速，刺激板块回升。关注封测、存储芯片、上游原材料三个方向。
今日组合调仓：
调入： 300373扬杰科技41.23 ； 3.8日调入600021 上海电力 8.72附近；。
止盈调出：强瑞技术 51.77 附近 ；
止损调出：
持仓：昆仑万维42.3、 百纳千成6.12、剑桥科技49.25、上海电力 8.72、扬杰科技41.23。
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