资金跑完白酒，跑“宁组合”，混乱中“摸鱼”。今天盘面上，氢能题材是市场资金持续性买入的板块，和同一的储能性形成鲜明的对比。另一方面，锂电池全线回调，北向资金却悄悄加仓抄底宁德时代、比亚迪等电池商。
1、在碳中和背景下，氢能与燃料电池产业是碳减排的重要抓手之一，燃料电池降本进程快速推进，钠离子电池、氢能燃料电池的推动下，对“锂”形成了被替代的风险，形成锂系列回调幅度较大。目前形势还不明朗，短期还是考虑规避，策略上，以中游设计制造相关企业低吸。
2、军工是近期长谈的一个板块，目前来看，分化确实严重，航空领域并没有太大表现，事件驱动的行情仍为短期行情爆发的导火索。策略上关注航空以及军工消耗品，毕竟国防现代化，练兵装备消耗也是一方面。如长城军工（公司是我国弹药类产品的老牌供应商）、中兵红箭。
3、再提一下光伏，今天来看光伏领域有止跌的迹象，通威股份、隆基股份今日开始有了些小反弹，具体还需验证，但是个人认为还是值得关注可以陆续低吸的领域，毕竟是碳减排的主力军。加上 阳光电源（逆变器）、福莱特（光伏玻璃）、福斯特（光伏封装材料胶膜）。补充下碳达峰系列，关注钢铁、水泥等建材。
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