从基本面稳定性和GB200受惠确定性而言,$工业富联(SH601138)$ 应该是目前AI算力族群里持股最让人踏实的股票。
富联业务和母公司鸿海业务不完全重合首先是。但是AI服务器这块,我认为富联可能比鸿海受益弹性更大些。今年来看,实际股价差距没那么大,但最近鸿海过高,富联没有。从今年来看,整体涨幅差不多,23年来看修复估值折价的因素所以富联跑赢,而且鸿海被消费电子拖累更严重对冲了下其实没怎么动,去年台股主拉的是纬创广达英业达,如果拉长到21年看,涨幅也是差不多的。就从现在往后看,鸿海再往上走,富联应该不至于跑输。
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这里a 这里中g
大A的格局就这些