$卓胜微(SZ300782)$ $欧菲光(SZ002456)$ $光弘科技(SZ300735)$

从富士康被调查到今天的苹果降价，似乎遥遥领先真的要遥遥领先了，毕竟苹果零部件国产价值只有2%，而华为零部件国产厂商供货高达90%，这也难怪今天消费电子全面爆发，从卓胜微的三季度单季度业绩见微知著，也由卓胜微打响了第一枪，逻辑上走消费电子没有问题，全天消费电子成为最强板块。

不过同时要注意的是，1、苹果用户的粘性是所有品牌中最高的，最终遥遥领先占领的份额并没有那么乐观；2、手机出货量整体仍没扭转，最主要的换机逻辑没有变化，目前消费电子也只能看到2-3个月的订单；3、板块整体没问题，但部分票处于高位，加速后分化是常态，注意甄别。