(N型溢价是有的,但是不会大,因为n型和p型是性价比的关系,不是绝对替代,下游n型组件产能低于电池和硅片)这段话马上会成为笑话。
全行业组件库存预计120gw,很多海外库存拉回中国卖,预计价格战起码得打到明年一季度以后。
N型溢价是有的,但是不会大,因为n型和p型是性价比的关系,不是绝对替代,下游n型组件产能低于电池和硅片,溢价中间可能会反复,不会很大,因为N型上得太大了。
跟中环的表现一印证,沈总为了保毛利不主动降价,硅料节奏判断失误,组件亏损,硅片库存变大,一手好牌打成这样,业绩会上完全不检讨,技术上有点非革命性的优势,经营上去年到今年踏错节奏,硅料,电池建设,还有个爱薅羊毛的董事长,真是散户天坑。中环三季报单w盈利6分,若能保持,按照明年产能,现在市值是跌倒底了,如果盈利能力不能保持呢,真不知道是不是底了#硅片# #光伏##双良节能#
这种会议纪要,屁股偏向性还是明显,你就从逻辑上分析,1,中环的确是想挺价,这个之前pvlink也有说过,对应得上;2,二三线先降价不是很正常吗,毕竟稼动率低了一截,财务上也没一线这么好看,双良硅片产能都是刚扩出来不久的,开不起来就跟爆雷也差不多,隆基好多产能破是破,好歹人家也折旧了好几年;3,隆基成本低。。。不知道他有算过隆基的现金成本吗?据我所知,隆基现金成本是比吊环高一截的;4,光伏第一性永远是降本,n型替代p型,其实也是性价比之争,这个逻辑是没有错的,但目前就182p这个库存,结合当前电站招标这个n型比例不断上升来看,很明显,落后的技术,性价比也很落后啊。$TCL中环(SZ002129)$ $隆基绿能(SH601012)$
听了下,行业明年也不太乐观,明年450gw的装机,各环节也是要打得厉害,除非某个环节有新的因子出现。千挑万挑,挑了个今年最垃圾的板块拿着
主动降价好还是被动降价,或者跟随降价好?
中环的稼动率不降,库存肯定高位呀
现在NP差价越来越少了,市场总会优胜劣汰的,优质替代劣质产能,就看最后谁能杀出来。光伏今年太惨了
中环确实没有领先其他公司36个月,36是研发人员平均年龄
一个周期的行业,对明年量价的预测是要很谨慎的,要是有这个能力,周期行业的人很容易成为亿万富翁的。 比如你能预测明年石油价格吗?明年450G装机预测肯定是错的,到底多少明年再看吧
主观改造,不错👍
中环要倒闭了