$大唐发电(SH601991)$ $大唐发电(00991)$ 都在输出情绪，没一个人仔细分析24年归母能挣多少钱，我来做...

发布于:2024-03-23 11:53 修改于: 2024-03-23 12:05

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$大唐发电(SH601991)$ $大唐发电(00991)$ 都在输出情绪，没一个人仔细分析24年归母能挣多少钱，我来做个保守的预估吧。24年计提4亿，比起23年+10亿，火电23年比22年改善60亿，24年比23年价值只改善30亿，扣除税费和少数股东权益，归母+10亿，风光电新增了差不多4gw装机，风光平价了，算+4亿，水电改善+3亿。总和13.5+10+10+4+3＝40.5亿。扣除永续债利息，假设利率进一步下降扣除11亿，大概分28亿，50%是14亿，每股8-9分。对的起现在股价了吧？

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ssta

03-23 12:59

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24年28亿，股息率2.几，贵的一匹，垃圾公司

预期管理大师

03-23 12:42

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煤机：电价下跌和容量电价补贴抹平，主要看全年煤炭燃料成本较去年下降多少。
投资收益变化不大。
其他业绩增量主要来源：水电和新增风光并网还有财务费用下降。个人预计这块有个10亿。
今年预测1季度7亿，2季度17亿，3季度16亿，四季度2。
保守估计2024全年45亿hk港币净利润，对应目前pe5.75倍。大致对应6%港股股息。

散漫过客

03-23 15:37

假设不计提的说法很站不住脚。优等生如华润，国电都免不了俗，更何况差生大唐？

才我还得换

03-23 16:20

大唐少数股东权益太大了，这个还要考虑进去

高级的红利小体育馆

03-23 13:13

没有人能按出大唐的利润。3A推出雪球了你可以？

没咋发挥好

03-23 13:19

其实说白了就是大唐22年没计提，反而分红了。如果22年大唐和华能浙能一样大额计提不分红，那么23的业绩就是28亿。每股分红3分，是不是看起来又好很多。今年假设不计提，火电少量盈利，风光电增长一点，水电恢复一点，24年增加12亿利润很难吗？我认为保守估计40亿应该是看得到的。