我本身就是搞it的，对这几家比较熟悉。中兴还有个很大的问题是盘子大了，主力太多了，容易意见分歧
浪潮我不喜欢，买办，自研占比太低了，和联想差不多。你去看他营收和利润比，毛利率很低
你说的对。这个我也考虑到了，紫光相比曙光和浪潮，服务器占比不纯。但算力需求背景下，所有通信企业都会收益。且新华三的管理，应该是这几家龙头企业里最优秀的，仅次于华为。当前涨幅低，可能还是机构把定增当作不稳定因素而非利好来看把，妈的真的短视
曙光紫光中兴，强弱程度递减排序，我3个都有，仓位也从大到小。跟我之前预想的几乎一样。
之所以如此，还是基本面决定的。曙光是最纯粹的服务器算力，紫光有很多交换机业务，中兴原来也是通信行业，服务器业务占比低一些。其实中兴紫光的旧业务也会因为ai受益的