有朋友提问，分享两家持有的半导体设备公司

$北方华创(SZ002371)$ $拓荆科技(SH688072)$ $晶盛机电(SZ300316)$

有朋友提问，分享两家持有的半导体设备公司。利益相关，仅供参考。

中国占了全球一半以上的半导体消费，市场空间是广阔的，必然能发展起来，一定会复制面板的发展路径。

我在大约十年前就看好京东方最终逆袭三星，那个时候京东方还仅仅是全球第7，而三星如日中天，现在已经是现实了。

而且，中国半导体有一个非常好的基础是，其实半导体分为两个大类，一个是显示半导体，一个是集成电路，不少设备和技术是相通的，中国的面板产业已经发展起来了，就提供了极佳的产业逐步升级的路径和市场。另一个产业光伏也帮助巨大，都是对硅的处理，只是集成电路对纯度和精度要求比光伏更高，像晶盛，就首先是全球第一的光伏晶体炉设备制造商，现在已经拓展到了电子级晶体炉，再到抛光机，切片机，现在已经是国内半导体主流厂商之一了，手持30多亿半导体设备订单。

不过具体到半导体公司，最看好的还是两家设备公司，北方华创和拓荆。

半导体制造和设计下游竞争激烈，面临跟全球主流厂商的竞争，而设备厂商竞争格局最好，特别是在米帝禁运的情况下，国内市场几乎是让出来了，只要能研发出来，就能起量，即使研发还差一点点，都会有下游厂商努力配合导入，简直可谓是天时地利人和。

所以几家设备公司一直都是高速增长，北方华创的业绩就没有波动过，一直高速增长，最多股价涨太多了波动一下。

北方华创已经不用太说了，国内第一家真正的半导体平台级公司，只要跟业内人士聊，几乎是公认的了。他已经在相当程度兑现了其中国应用材料的愿景，当然后面的路还长，空间还不小。这轮底部我再加了一些。

拓荆也是。薄膜领域是半导体产线价值链中仅次于光刻的设备领域，比刻蚀价值占比还高，拓荆已经完成了从0到1，从1到10将是很快的，近期多款新设备进入了急需的头部客户，拓荆的值博率也是非常高。

相比之下，同样17年就持有，也为我贡献了几倍的晶盛都稍微差一点点了，其实不是他不行，而是北方华创太牛逼：）