| 发布于: | 雪球 | 转发：12 | 回复：85 | 喜欢：20 |
全世界禽流感消息太多太乱，此起彼伏，完全没头绪，需要整理一下基本逻辑。
所谓的鸡猪周期，目前有看点的是鸡周期，更具体的说，最有看点的其实是鸡苗周期
鸡苗的缺口已成，虽然协会的祖代数据的缺口不大，实际上真正的进口鸡苗的缺口巨大，从去年5月开始基本上是断崖下降，有好几个月都是零引进，到目前仍保持零引进，传导到商品代只需要等时间发酵。
目前最需要关注引种是否恢复，这样才能知道缺口到底有多大，持续多长时间。
首先只需要关注美国的禽流感，其次是只需要关注商品鸡群的禽流感，然后是只需要关注三个主要的引种州，田纳西，阿拉巴马，密西西比。
田纳西和密西西比已经沦陷，最新消息是引种大户田纳西州，1月20日又有新的禽流感，这样引种至少又要延后两个半月。这样缺口继续扩大，周期高度和时间都增加了。大概率会到24年5月份。
所以只要盯着这三个州商品鸡场的禽流感消息就行了，这才是鸡苗周期最重要的基本盘。
不知道各位大佬是否同意。
$民和股份(SZ002234)$ $益生股份(SZ002458)$ $圣农发展(SZ002299)$ @依茜而行 @少年与秀芬 @林奇的投资 @小石头他爸
这几年的病毒确实刷新了认知，非瘟下猪死得很快，快速去产能，但猪种源却没有问题，所以也能快速恢复产能，现在禽流感却是种源出问题，性质将会更严重，产能的恢复也不会是短期能实现的事。（猪除了中国外，基本上没人会跟我们抢，但种鸡将是全球争抢的对象）
同意，静等发酵，冬春季是禽流感高发季节。主要引种洲的疫情至少持续到3月底。如果阿拉巴马州沦陷那周期可以点火了~现在一切都在往预期走，好事~
现在很多的人还是在用历史的眼光看问题，认为父母代、商品代存栏在仍然是历史高位，需求起不来不会有鸡周期的到来，叠加猪价崩盘后的消费低迷，更是摧毁了持有鸡股的信心。
买股票看过去就是刻舟求剑了，我们要向前看，这次的鸡周期肯定会来，而且很可能要大超预期，因为现在肉眼能看的到的引种缺口已经至少今年一季度后甚至二季度，去年引种缺口30%+，小涨一波回落后让大家感觉行情到此结束了，今年再来个30%+的缺口，谁还能压得住？
如果再极端一点，美国的禽流感今年夏天继续不消失，那引种得缺成什么样子？要是像欧洲一样持续三年，那又将会惊掉多少人的下巴？
任何怀疑没有鸡周期的想法都是幼稚的，更是对病毒能力的藐视。
至于这次的鸡周期将持续多久，那就得看全球的禽流感什么时候能控制住了，欧洲持续爆发已经三年时间，美国进入第二个周期年份，亚洲刚开始发酵没几个月，现在预测什么时候禽流感会结束，就跟变出新冠特效药一样，不是蠢就是坏。
你说祖代数据的缺口不大，那缺口就没有意义，随时补上。
年前民和清了，你们讨论这么激烈
很可惜圣农的股价位置从长周期看也不低，距离历史高位的空间只有50%
三支鸡股，只买一支是哪支。？
股价不可能是一年以后才反应的！很多人只知道有缺口，即便告诉他缺口多少，他们也不会算，因为不懂养殖这个过程，引种➕孵化➕培育➕供应➕商品代过程多久。所以很多人觉得，不就是30天到42天就一批鸡！我看了都觉得好玩，好像鸡从石头蹦出来一样，不需要祖母源不需要父母本。我断定下半年的缺口，2023年上半年股价就会提前反应出来。依大分析很靠谱，因为我自己做猪场和鸡场，他分析逻辑很对。
华友钴业早早放弃 现在来搞鸡 以为你是高手。实际上是个大散户
祖代鸡引种量这个数据对判断预期很重要，在哪里可以查询到呢？