$豪迈科技(SZ002595)$ 详细算了下豪迈科技轮胎装备行业下半年的增速，居然高达30%，扣除掉汇率4%的影响，其量的增速已经达到惊人的26%，从2015年到2022年该业务的增速一直不尽人意，大概是七年时间，让人不免想起一个朱格拉周期大概就是一个固定资产时候寿命的周期，大部分整体来说是7-11年，而豪迈轮胎模具使用寿命在五年或者更少，是否可以说轮胎模具行业已经进入一个新的景气周期，整个周期大概也是5-7年？如此在轮胎模具贡献利润、机床放量推高估值的双击下豪迈很可能走成未来三年的牛股，放短一点时间看，一季度是完全值得期待的，从外部环境来看，一季度美元相对元去年一季度依然有4%左右的升值、钢材有5%的下跌，从业务来看，去年一季度轮胎装备尚未启动，基数不高，去年四季度风电开始恢复（仅收入恢复），燃气轮机这几年景气度一直很高，机床体量小，不单独披露不考虑影响。这也看来一季报行情依然值得期待！