才发现周五没发出来。
周五操作：无
截至周五收盘，持仓：
$秦川机床(SZ000837)$ -11.5%
今日分享：
这两天讨论最多的就是城中村改造，个人观点如下：
1、只有棚改才是房地产反转的信号，城中村改造相当于上层主动选择让房地产行业彻底进入房住不炒的逻辑（值得欣慰，因为上层抗住了压力，这样才能有更多资金进入真正提升国力的科技制造行业）。
2、看上去，房地产行业的长期要“走弱”了，但是不代表房地产行业没有投资机会了。相当于一个巨无霸行业，大家过去用同一套逻辑去投资交易。未来，这个行业将分散成N个子赛道，大家会用新的逻辑去掘金，目前我看到的两个方向，就是租赁为代表的资产证券化和优质城市的投资机会。（个人认为，未来该行业的机会，不在A股了）
3、最近天天跌，无语，还没破关键点位，再看看吧，当初选择这个东西的那几条逻辑依然存在，再复习一遍（2025中国制造、人口压力、就业压力、技术自主性、花小钱干大事、政ji、可以形成出口、能够接替房地产链条）