八大,感觉今年制冷剂会比之前预测的要好一些,一是23年制冷剂价格没有涨,消耗社会库存,弹簧多压了一年,二是配额百分之65暂时不发超过之前预期。[加油][加油]
1,用更多的GWP值低的产品去代替GWP高的产品。更多的使用R32,少用去参与混配成410的125
2,狭小空间的空调如汽车有相对成熟的四代产品进行替代,R1234fy。高端的汽车例如蔚来ET7,EL7等出口到欧洲的车型制冷剂都在使用四代了。
进入冻结年,不提产能,说配额。
1,根据数据,欧美发达国家第一组占出口大概不到1/4。
2,削减是今年,但是其实早就在准备了,不是今年才准备,已经体现在这几年的出口数据里面了。
3,削减是削减二氧化碳当量,具体从产品看,会从用更少的125,134a,用32来替换。所以32的需求不见得减少。
4,东南亚和南美的增长也很快。
5,发展中国家第二组今年进入基线年,也开始抢进口配额。这块会加大高GWP品种的出口,如143等。
综上所述,观点:发达国家三代的削减对出口的综合影响不大。
当然后面需要具体的出口数据来印证。供参考。$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
3大主要产品哪个先涨,哪个后涨,哪个涨的猛这个不好说。32的配额量大,需求也大。长线看32最珍贵。看配额量比一下市值,如果纯看R32这一个品种,纯粹从制冷剂涨价逻辑来说,东岳比巨化弹性更大。供参考。
中国是世界工厂,大部分的发展中国家其实工业很弱。那些第二组的国家你让他们从萤石到氢氟酸,再和各种氯碱化合物化学反应,各种配套搞下来,三年基线年都结束了。还不如抢点进口配额算了。