我是一名航空行业一线员工，谈谈我们公司目前的处境，特区航空，疫情以来一直亏损，今年一季度以后不出意外将资不抵债，整个行业而言，由于前期航空大发展，飞机数量饱和，飞行员数量饱和，疫情期间机长年飞行时间只有正常年份的5成，副驾驶只有3成

疫情对消费影响也是挺大的。

消费板块预计在第二季度出现拐点。看好顶端龙头企业，高端白酒的品牌壁垒颇强，长期的投入和历史积累才形成品牌，所以白酒龙头现在的格局特别明晰。我认为白酒估值长期处于高位是正常的。白酒有坚固的壁垒，中产阶层的崛起是有利条件。

另外，餐饮和旅游的机会也不容错过。体育服饰、新型消费、品牌连锁餐饮、这些优质企业很多在港股。过去一段时间，服务业的纾困政策陆续出台，所以看好餐饮旅游将很快好转。

国潮正在快速崛起，这在疫情后更加清晰，例如泡泡马特、李宁、珀莱雅等公司受到投资者关注和青睐。出口的重要性已经有所下降，中国经济已经出现变化。消费者可支配收入的稳步增长和人口老龄化，对经济贡献越来越大。中国品牌快速提升产品质量，根据消费者的喜好变化快速调整，帮助中国品牌快速崛起。
“国潮”现象在化妆品、体育鞋服、电动车辆、手机等领域更加明显。现在的年轻群体多数比上一代更加富有，更有能力消费奢侈品，因而这一现象让消费板块非常受益。

我来抛砖引玉，说说自己的理解。我觉得我这个最切题，审题充分。

这一轮全球大通胀，除了碳中和、油气投资不足和地缘政治风险，一个重要的原因是疫情造成的供应链紊乱。从集装箱运输运力不足（对应中远海控的盈利和行情）和芯片缺芯（对应2021年上半年开始的半导体行情）就可以见其端倪。而美联储之所以绷紧没有提前加息的一个缘由，也是判断通胀是供应链问题，加以时日可以缓解。如果把其它通胀造成的因素固定变量，那在疫情缓解的情况下，供应链会更加通畅，而供应链紊乱影响的上中游商品服务价格上涨导致的下游需求和盈利改善，是很多行业的中观逻辑。

而反转的行业和标的，就是那些盈利不足和下游需求有问题是真的因为供应链不畅造成的标的，比如有很多出口外向型行业，XX轮胎（赛轮、玲珑）、还有自己造船的乐歌股份等等。还包括海外必需商品的行业复苏和需求增加，比如我们制造后运到海外的各种轻工业品。

此逻辑最大的几个风险，其一是能源通胀继续压制企业盈利，把供应链问题减缓的矛盾又转移到了原材料成本上，比如轮胎的橡胶原料。其二是能源通胀继续压制下游需求，所以宏观上在2023年后依然有系统性的滞胀风险。其三是这些企业本来就是垃圾，赔钱就找个海运费上涨的理由扯淡，实际即使疫情缓解供应链疏通，依然盈利不足。

疫情对实业影响最大的几个板块，旅游，航空，院线，其中旅游和航空股基本面受损，但是股价并没有受损。 而院线是基本面受损，股价也受损，其中以万达电影最为严重，股价跌出了7年新低。但是从院线的基本面来看，猫眼显示：万达的市值占有率在2020年以后不断提升，去年已经超过15%，今年市场占有率创新高。疫情后中小影院死一片，利好疫情恢复后的龙头万达

海天瑞声，人工智能的声音采集和标注。因为疫情，公司没办法派人去另境外采集声音，订单交不了。同时没有办法去境外参加展会等面对面的推广活动，境外新业务无法获取。

我说一个大家都没想到的，东鹏特饮。
经济不好，刺激消费，景点可以免费、高速可以免费，但吃喝住行不能免费吧。现在出行，自驾游占比很大。开车累了困了，喝东鹏特饮。
我认为，疫情后期，功能性饮料必将爆发。

ST米奥，公司做是境外的展会业务。疫情期间，线下展会几乎没有，公司业务亏死，被ST戴帽。疫情后公司业务恢复正常，肯定摘帽，业绩大幅上升！！！顶起来

疫情修复的话，西安饮食这个股不错，我一直追踪，分享给万哥@八万顷 
主营业务：饮食业、服务业等。
地摊经济：公司的主营业务为传统餐饮服务和工业化食品的生产、加工及销售，主要产品有餐饮、客房、商品、租赁。公司拥有众多餐饮行业老字号店铺，和多所烹饪技术学校，有望受益于地摊经济培训需求增加。
预制菜：西北地区最大餐饮企业，主营工业化食品（预制菜）生产、加工、销售；
公司是西北地区最大的餐饮业企业，拥有西安饭庄、同盛祥饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、春发生饭店、永宁国际美术馆、大香港酒楼、常宁宫会议培训中心等15家分公司、15家子公司，诸多家经营网点，且多为具有百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”，已成为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”

白酒，特别是婚宴用酒，今世缘什么的