今天上午医药板块大涨，旅游板块大跌，明显是受到‘’2019新型冠状病毒肺炎两天新确诊136例患者和北京深圳新确诊患者‘’消息的刺激。
笔者相信医疗界的应对措施和能力，不过有一点不能忽视的是，由于疾病大敌当前，DRG医保支付改革可能会延后，医保带量采购力度也有可能会减弱，毕竟你不能要求患者按照医疗指南来生病或者治病。医学的复杂在于不可预知。
所谓预防治疗概念股也大致如此。
（1）先说预防，疫苗是最佳策略，但是冠状病毒肺炎疫苗目前没有先例，在内地流感病毒疫苗尚且只有2%的接种率，对比美国的39%接种率，可能会促发流感疫苗进一步推广。流感疫苗上市公司是华兰生物和科兴生物，也是疫苗龙头。
（2）没有疫苗，再加上是呼吸道疾病，自然民众和医院首先有大量的外科口罩或者N95口罩需求。另外，患者数量的增加，隔离衣防护服和一次性手套的需求也会有所增长。
参考上图，就是医务人员面对呼吸道感染需要的预防措施。
再把低值耗材上市公司列举如上图，可见$奥美医疗(SZ002950)$和振德医疗受益最大。
（3）再说治疗，由于病毒治疗目前没有明确方案指引，只是在中东呼吸综合征轻症患者中，发现利巴韦林+干扰素可能有效。所以，流感病毒药物反而会成为市场资金重视的焦点。
比如东阳光药奥司他韦颗粒市场份额最大，博瑞医药奥司他韦胶囊已经报产。
由于冠状病毒可能会对RNA酶抑制剂有效，目前在研的ZSP1273虽然只能治疗甲型流感和人感染高致病性H7N9禽流感，也属于RNA酶抑制剂，所以一个月以来已经翻倍。
（4）病毒肺炎也会并发细菌感染，鲁抗医药、联邦制药、东阳光药都是利好。特别说说东阳光药（东阳光），除了拥有国内最大的奥司他韦原料药产能，也最早拥有莫西沙星原料药产能，所以今天大涨近20%。
（5）重症肺炎会产生呼吸机需求，国内呼吸机生产企业屈指可数，上市公司中只有航天长峰与之相关。
以上分析，是笔者凭记忆简要点评，疏忽遗漏在所难免，希望朋友们补充。
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