3月12日涨停复盘(一):
而CVC最大竞争者奈飞公司通过对付费用户数据的挖掘,从受众分析、定位、接触到转化,每一步都由精准、细致、高效的数据引导,使得《纸牌屋》一炮而红,也使得奈飞公司客户数量超过了美国有线CVC客户数量。
似乎投资决策问题明朗化了,跟着美股趋势走就行了。同样,国内一大批有些电视公司:$湖北广电(SZ000665)$、$歌华有线(SH600037)$、东方明珠、江苏有线……近2年传统客户资源也逐渐被IPTV抢走,股价一蹶不振。
但是投资从来不是So easy,以湖北广电为例,根据2017年业绩快报,营收仍然大幅增长,利润也有小幅增长,但是无论PB或者PE估值均达到历史最低值,PB一度破净为0.99PB。即使从保守观点看,除了周期股破净,公用事业破净较罕见,湖北广电也成为了绝佳的烟蒂股投资对象。
现阶段,人类正从 IT时代走向 DT(Data Technology)时代,IT 时代是以信息流为中心,DT 时代是以数据流为中心,而数据的重要价值在于预测。传统行业嫁接互联网,产生的是加法效应,而大数据创新驱动,产生的是乘法效应,价值呈指数递增。普通投资者误以为‘’电视+网络‘’就是‘’互联网增强效应‘’。笔者认为,这是不正确的。
真正与大数据相关的、利用大数据解决行业问题的服务或者技术公司也将越来越受到市场青睐。但是,并非所有的数据都是有效的,垃圾数据同样也是海量的,只有占领和挖掘大数据的核心价值区,才能找到生存点,不至于被边缘化,这个才是互联网增强效应。
各省有线电视公司受区域分割影响,虽然不能统一经营移动通信业务。但是已经逐渐摆脱了单一有线电视业务,比如参与智慧城市建设、参与视频网站建设做内容提供商……最近,湖北广电参与湖北体彩电视销售就是影响最为深远的革命性步骤。
国内互联网彩票销售曾经一度火爆,但是受管理政策影响,已经停止三年之久。而购买彩票的人群中,以中老年居多,这部分人对于购买有线电视价格敏感性不高,而又与彩票购买群体有所重叠。互联网彩票销售被取缔+城市范围扩大+工作时间安排紧凑,不利于彩票销售增长。‘’电视彩票销售‘’无疑填补了这个遗憾。有隐性的ZF中奖后收益,担保安全兑付有了保证,且便于居家操作。另外又避免了传统有线电视用户流失,却几乎不需要有线电视公司的额外成本支出。
鸿博股份今天一度涨停,公司的主营彩票业务收入占比超过60%,在诸多互联网彩票概念股当中素有“龙头”之称。在热敏纸印刷领域,鸿博股份近年已经是福彩第一,体彩第二。鸿博股份拥有9家彩票定点印刷牌照中的3个,市场份额达到40%。2010年开始转型互联网彩票上游研发领域。所以,既往投资者把鸿博股份看作互联网彩票龙头股已经过气,这个龙头似乎已经被湖北广电变相取代了。
中国彩票行业近年来发展速度迅猛,彩票销售额占 GDP 的比重一直处于上升态势,从2008年至今全社会彩票销售规模翻了近4倍,截止到2016年已经达到3946元。
随着未来彩票销售逐渐市场化,网络彩票还将呈现逐年上升的趋势,乘世界杯的东风,互联网售彩在被叫停之前的2014年,呈现出了井喷式的增长态势,互联网彩票的市场规模已达850亿元。
由此可以预测电视彩票销售政策放开之后,后续彩种有望逐步丰富,电视售彩的预期也将不断升温。 笔者认为电视购彩替代互联网彩票1000亿RMB大市场是可能实现的。
事实上,虽然三年前互联网彩票的购买和兑奖都比线下投注站方便,能为彩民节约不少时间成本,看起来像是有百利而无一害,但是其中的灰色地带却是众人所不知的,无良黑彩网站都靠它赚得盆满钵满。 其中最常见的牟利手段就是“吃票”。 假如一个彩票网站的年销量达3000万,但由于各种成本支出,净利润只有几十万,考虑到中奖概率,他们发现所有售出彩票的奖金总额仅有百万元。 然后,这个网站就决定“吃”掉这些彩票,换句话说就是不实际出票,把彩民的钱收进自己的口袋里,如果有人中奖,就内部照常返奖。 你一定会问,万一有网站承担不起的巨奖产生怎么办?那就选择“跑路”,由于互联网的特殊性,追讨奖金的难度非常大。
而由湖北广电直接经营电视购彩,完全避免这一不安全因素的干扰,最大限度地保护了彩民的利益。
早前消息, 为了贯彻2018年全国体育局长会议精神,总结2017年体育彩票工作经验,准确分析彩票市场形势,明确2018年工作重点,推动体育彩票事业健康、可持续发展,体育总局决定2018年3月21日至23日召开2018年全国体育彩票工作会议。如果湖北电视体彩销售未来开展得好,显然下一步就是就是全国有线电视公司推广电视购彩业务。
根据新华网上市公司互动平台问答, 可以知道国内彩票短期内不会利用互联网销售。如果有机会开售网彩,其运作也将由“GJD”来运作,而非其他。所以,湖北广电电视购彩无疑成了香饽饽,而不只是题材催化。
那么,湖北广电的合理估值应该是多少呢?
回到2012年9月,国内公布了500彩票网和中国竞彩网拿到互联网体彩试点资质。500彩票是国内首家互联网彩票服务商。通过互联网销售渠道,500彩票网和中国竞彩网迅速成为国内量级排名第一、二的彩企。一年后,500彩票网顺利在美国上市,开盘价为20美元/股。即使互联网彩票已经停售三年之久,500彩票网今天仍然有8.32亿美元市值(52.6亿RMB市值),3.62PB,业绩亏损。
湖北广电目前却只有73亿RMB市值,1.26PB,21PE,也远远低于同行业有线电视公司估值,属于同行业倒数第一名,明显不合理。
相关研究文章导读:
《湖北广电:第一只破净广电股即将诞生?捡烟蒂的机会来了!》全文链接: 网页链接
《云上之战,第三方独立IDC服务商翘楚:宝信软化》 网页链接
《稳赚不赔的“可转债”,怎样才能抢权套利?这是一门学问》 网页链接
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3月12日涨停复盘(一):
1、奈飞借道爱奇艺 进入中国,爱奇艺本身目前也开始注重培育生态圈。(我那股票投资视频课件,2年才卖了400余份,居然也被爱奇艺拉去签约了。)
目前我对国内视频网站的体验,依然是只看好爱奇艺。
2、本次中国体育彩票湖北电视购彩平台首期将推出体彩大乐透、11选5、排列3、排列5、七星彩等五个彩种的购彩投注功能。2018年世界杯前将上线竞彩足球、竞彩篮球、传统足球等更多彩种。
乐观预期之下,可能为湖北广电2018年带来50%以上的利润增量。
综合考虑,湖北广电涨到1.5PB以上是大概率的。
图片评论
待大行情恢复……
你在互联网电视买还是彩票点,只是一时概念!有好多人用电视平台购物?
3月12日涨停复盘(二):