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$长江电力(SH600900)$ 长江电力假设正常来水年份EPS是1.5、自由现金流是600亿、最保守估计以后钱全部分红+还债、加上一些机组到期、十年后利润估计是500亿、年化8%,如果不还债、全部炒股,抽蓄,新能源、收益率按照抽蓄6.5%计算、全靠自由现金流投资、利润估计是580亿、折算下来估计是年化9%.这样的股票你可以说收益不符合你的预期、不能说高估吧

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公用事业股不能超过十倍市盈率

05-27 01:34

当然还有一种可能、我认为可能性最大、那就是长电3500亿负债不降低、利息降低一半那就增收60亿、然后去投资股票/抽蓄/水风光、全部靠100%自由现金流投资等于负债率下降了,扣掉分红投出去3500亿X6.5%保底收入!那么十年后利润会接近650亿,那么长电会获得6%增速!加上4%分红就能获得10%回报了、所以不依靠PE提升的话长电回报率会是8-10%

05-27 07:44

到10年后,如果还是像目前这种情况而没有新的增长点的话,估值估计也只能10-12Pe了。

05-27 07:00

长江电力最大的问题是没有钱了,全是债,未来没有高分红了,只有纸面财富的盈利都用来销账

05-27 03:23

你也知道是10年后啊!

名字不改改?

这种报团股之后只能腰斩,比宁德比亚迪跌的还要多

05-27 07:08

现在pe贵了一倍,所以年化也就是5%附近

别想这么多,闷声赚小钱……