我是做铝材厂的,铝锭价格很难降到18500了。但电解铝厂的电成本增加了5000块。所以煤电有色一体,接下来两三年业绩会出色。
为什么判断很难降到18500?是因为煤炭价格上涨导致电力成本增加了5000块?还是因为别的,有没有可能整条链条价格下降?
企业都有价格盈亏点的,低于这个价格买不到货说明竞争格局还不错。我遇到跌破盈亏平衡点还继续生产的,这就是恶性竞争需要产能出清才有机会
煤炭的成本到电的成本最终会传递转嫁到大宗商品。大宗商品也会把价格传递到下游需求端的。
我在关注$电投能源(SZ002128)$ $神火股份(SZ000933)$
我看中的是它是铝电煤一体。
有色行业已经调整的差不多了。接下来看利润增长,分红就加大了。2024到2026准备关注煤电有色。
是个不错的投资。如果管理层加大分红率到40—50%,你的好年景就来了。
等回调再入手吧。
也就是最终还是煤炭价格决定的,如果我说如果煤炭供应上来,价格下来,铝价也会下来的对吧,只不过目前共识好像是煤炭成本刚性很难降,电价也被迫涨,所以铝价就上来了,这一切的前提还是大宗煤炭对吧?行业竞争本身不会卷到大家亏钱回现金流的程度对么?
这个成本上升不可逆么?只是电价导致的成本上涨是么?