也不知道是暴露了谁的认知是有限的
鹿大对煤的认知确实牛,但是这篇文章还是暴露了人的知识面是有限的。“美国引发了俄乌战争”这句话怎么听怎么觉得不对,如果论点不对,后面的论据论证就不必看了。我们都是小散,大V也一样,顺势而为是我们唯一能够做的,预判往往都会挨打脸,美联储那18个委员都预判不了通胀的走向,何况我们呢。跌了买点,涨了卖点,不要挨割!
本轮通胀核心还是供给端的问题。过去几年的环保运动,导致传统能源的资本投入严重不足。ew只是催化,并非根本原因。近来,美股不仅油气股猛涨,油气开发设备企业也在涨。这说明,资本对旧能源的投入在加大,远期来看油气价格是有下降预期的,但会依然维持高位。因为高价油符合老美国家利益。通胀未来会下来,但是,不会回到以前了。至于美股,美国需求依然旺盛,不认为美股会有长时间熊市,毕竟fed不会真砍需求,登子还要连任呢。
鹰击21重新定义海上实力。兔子科技突飞猛进。
感觉鲍威尔一直在背锅。加不加息都头大,拜登搞出一堆烂摊子
感觉大宗危如累卵,经济不行,大宗也扛不住
按说这会导致需求下降,大宗后面也会带下来,不知公公是什么观点?
煤炭股会被带下来吗
美國的通脹是個無解的局
來自超級鹿鼎公的雪球專欄
大家想一想,這次全球通脹的根源是在哪裡?很簡單,主要是俄烏戰爭引發的全球糧食危機,和能源危機。然後疊加中國疫情導致的出口受限。
俄烏戰爭會不會短期結束,美國有沒有動機短期結束?肯定不會,俄烏戰爭讓美國軍工華爾街聯合體吃的盆滿缽滿,怎麼可能停下來,同時打擊了缺乏能源的歐洲,日韓。
所以俄烏戰爭不結束,美國的通脹不可能有半點結束的機會,畢竟全球範圍餓死人的事情還沒大規模發生,歐洲,日韓的通漲也不可能結束。
通脹不結束,美國的加息不可能停止,雖然美國新發國債支付的利率會越來越多(舊的美國國債以價格下跌完成利率上升)。多加幾次後會怎麼樣?美股必崩盤。
為什麼說美股必然崩盤,因為美股的大牛市是三大利器的結果
1. 放水,持續的放水,一時放水一時爽,一直放水一直爽,突然不放水了怎麼辦?
2. 大規模回購,美國在利率低位的時候,很多美國公司借錢發放紅利和回購,現在利率大漲,借錢回購的可能大大削減。加上利率上升帶來運營成本上升,沒了高分紅和回購,每股靠什麼支持?
3. 新科技,新市場帶來的業績成長,現在中美僵局,互相對砍和限制,科技方面也沒有看到啥有潛力的新東西,美股盈利空間大大壓縮,沒有了成長,還要因為利息支出大大增加,很多資金都去吃裡利息了,更沒有了新科技的潛力(當然生物方面要好一點,畢竟大富豪求長生,求治病的需求在)
所以剩下只有一條路,全球滯漲,股市大跌,大宗繼續高位。
所以未來6--12個月,我認為美股還會繼續跌,通漲還會繼續,美國還會小步加息。
放到大A感觉炒的是通胀到顶,赛道反转